Co się stanie z danymi wprowadzonymi przez usuniętego użytkownika?

Wszystkie dane, wprowadzone przez użytkownika, który został usunięty, pozostaną w CRM.

Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?

W celu usunięcia użytkownika należy wejść w Ustawienia konta i zakładkę Użytkownicy. W akcjach przy stanowisku danej osoby wybierz Usuń użytkownika i odznacz pole Usuń także stanowisko.

Ważne: na dole listy użytkowników pojawi się pole Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach. Warto zaznaczyć to pole w celu przypisania tych samych kontaktów i innych obiektów nowej osobie.

Zawieszenie użytkownika, a jego usunięcie

Zawieszenie konta oznacza zablokowanie dostępu na określony czas, np. w przypadku długiego urlopu bądź choroby. Zawieszenie jest użyteczne w przypadku kiedy nie zamierzasz się rozstać z pracownikiem i nie chcesz, żeby jego konto i ustawienia zostały usunięte. W przypadku usunięcia konta konieczne byłoby jego ponowne dodanie.

Dodanie nowego użytkownika

Dodanie nowego użytkownika jest dostępne również w Ustawieniach Konta zakładce Użytkownicy. Po prawej stronie należy kliknąć pole Zaproś użytkowników.

Otworzy się okno, na którym będzie widoczna ilość Wolnych stanowisk.

Istnieją dwie możliwości dodania nowego użytkownika.

Wpisując dane Adres e-mail, Zespół, do którego ma należeć oraz zaznaczając Rolę w zespole. Po wpisaniu danych kliknij Wyślij. Nowy użytkownik otrzyma mailowe zaproszenie do Livespace.

Poprzez przycisk Dodaj użytkownika bezpośrednio w dolnym prawym rogu. Po wpisaniu danych kliknij Dodaj. Na adres dodanej osoby zostanie wysłany mail wraz z hasłem tymczasowym, które użytkownik zmienia przy pierwszym logowaniu.

Przeniesienie obiektów z usuniętego użytkownika na innego

W celu przeniesienia obiektów skorzystaj z Operacji na liście dostępnych z poziomu Kontaktów (zarówno Firm jak i Osób), Zadań, Szans sprzedaży oraz Przestrzeni. Poniższy przykład pokazuje przeniesienie Firm z usuniętego użytkownika na innego, w pozostałych obiektach należy wykonać analogiczne czynności.

Za pomocą filtra Opiekun wybierz usuniętego użytkownika. Dzięki funkcji Pokazuj usuniętych użytkowników w filtrach na listach (mowa o nim w punkcie Jak usunąć użytkownika z zachowaniem stanowiska?) możesz wybrać konkretną osobę, mimo że nie jest już ona użytkownikiem CRM. Pojawi się dopisek usunięty.

Po wybraniu filtra zaznacz Firmy, które mają zostać przepisane na nową osobę i poprzez Operacje na liście zmień użytkownika.

Otworzy się okno, w którym wybierasz Rolę w obiekcie oraz Użytkownika z listy. Następnie zapisz dane.

Dzięki powyższym działaniom nowy pracownik zastąpi swojego poprzednika w Livespace!