Uprawnienia w Livespace mogą różnić się w zależności od roli, jaką użytkownik pełni w Livespace. Dodatkowo mogą one zostać rozszerzone w zależności od poziomu dostępu, jaki zostanie nadany użytkownikowi w danym obiekcie, czyli na przykład szansie sprzedaży, czy zadaniu.

W tym artykule opisaliśmy:

Strukturę organizacyjną swojej firmy odzwierciedlisz dzięki opcji Zespoły.

1. Aby dodać zespół, przejdź Ustawień konta -> Użytkownicy, następnie wybierz Zespoły -> Dodaj zespół.

2. Uzupełnij dane w formularzu. Wpisz nazwę zespołu i zespół nadrzędny. Przypisz użytkowników do tego zespołu oraz określ ich role.

W Livespace domyślnie występują trzy role użytkowników w zespole. Konfiguracja jest dostępna dla administratora z poziomu Ustawień konta, zakładki Użytkownicy -> Role.

Poprzez konfigurator decydujesz o tym, jakie czynności może wykonywać Manager, czy Użytkownik w ramach wybranego obiektu. Możesz na przykład managerom umożliwić edytowanie i usuwanie wpisów na tablicy, a użytkownikom – nie.

Przejdź do Ustawienia konta -> Użytkownicy -> Role i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje.

W dostępnej sekcji Uprawnień zobaczysz listę obiektów, typu Osoby, Firmy, Zadania.

W tym miejscu możesz dowolnie konfigurować uprawnienia.

Nadając użytkownikowi lub zespołowi określony dostęp do szansy sprzedaży, firmy, czy osoby, możemy rozszerzyć jego uprawnienia w ramach tego obiektu.

Dostęp skonfigurujesz w Ustawieniach konta, zakładce Użytkownicy, Dostępy.

Powyższe dostępy zależą od obiektu, na przykład do kontaktów – firm i osób – dostęp mają opiekunowie oraz uczestnicy.

Przejdź do Ustawienia konta -> Uprawnienia -> Dostępy i wybierz Edytuj w kolumnie Akcje przy nazwie roli w obiekcie, której uprawnienia chcesz zmodyfikować. Zaznacz wybrane uprawnienia i Zapisz.

Widoczność pozwala na określenie, którzy użytkownicy będą widzieć kontakty i szanse na liście lub w wyszukiwarce.
​Publiczne kontakty i szanse są widoczne dla wszystkich użytkowników w pełnym zakresie, niepubliczne dla wszystkich użytkowników w ograniczonym zakresie (na liście), a ukryte tylko dla zaproszonych użytkowników (np. uczestników).

Aby ustawić widoczność poszczególnych obiektów, przejdź do Ustawienia konta -> Uprawnienia -> Widoczność i wybierz Kontakty, Szanse sprzedaży lub Przestrzenie i włącz możliwość dodawania wybranych opcji widoczności.

Wybierz, jaka widoczność będzie domyślna podczas dodawania kontaktów, szans sprzedaży, czy przestrzeni.

Gdy wszystkie uprawnienia zostaną nadane, warto sprawdzić i ewentualnie zmienić użytkowników, którzy mają dostęp do poszczególnych obiektów. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

1. Poprzez edycję bezpośrednio na obiekcie.

Po wciśnięciu Pokaż szczegóły możesz także dodać uczestników do obiektu lub ich z niego usunąć.

2. Przy użyciu operacji na liście (dla masowej edycji).

Po wciśnięciu Zmień użytkownika wybierz, którą rolę chcesz edytować, wybierz nowego użytkownika, który ma pełnić tę rolę oraz Zapisz.

Uprawnienia nadane w związku z rolami oraz obiektami sumują się, co opisaliśmy na przykładzie.

Przykład konfiguracji:

Przykład działania.

W tym przypadku Użytkownik zaproszony do szansy sprzedaży jako Uczestnik, nie będzie mógł jej usunąć. Natomiast Użytkownik przypisany do wybranej szansy sprzedaży jako Opiekun, będzie mógł tę szansę usunąć.

Dodatkowe informacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych ról, nowych typów dostępu czy chcesz mieć wielu opiekunów jednego obiektu, skorzystaj z uprawnień zaawansowanych, które są dostępne w pakiecie Growth i Professional+.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: