WAŻNE - ZAKOŃCZENIE WSPARCIA DLA INTEGRACJI
Z DNIEM 31.10.2024 ZOSTANIE ZAKOŃCZONE WSPARCIE DLA INTEGRACJI LIVESPACE CRM Z SALESmanago. NIE GWARANTUJEMY POPRAWNOŚCI JEJ DZIAŁANIA I NIE BĘDZIE ONA DALEJ ROZWIJANA.
SALESmanago to nowoczesne narzędzie do automatyzacji marketingu i sprzedaży. Pozwala m.in. na:
wysyłkę mailingów oraz newsletterów
identyfikowanie i monitorowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową
automatyzację marketingu poprzez ustalenie reguł zachowania systemu i wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail oraz SMS
W tym artykule opisaliśmy:
Jak zintegrować Livespace CRM i SALESmanago?
Znajdź dane do integracji w SALESmanago. Do integracji Livespace CRM z SALESmanago potrzebne są trzy parametry:
ID klienta w SALESmanago
Kod API Secret
Adres e-mail użytkownika SALESmanago, który jest właścicielem kontaktów. Aby znaleźć te parametry, zaloguj się do swojego konta w SALESmanago i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje.
Tam znajdziesz dwa pierwsze parametry:
Trzeci to adres e-mail użytkownika SALESmanago, do którego mają zostać przypisane kontakty. Jeżeli kontakty mają zostać przypisane do Twojego konta, podaj Twój adres e-mail, którym logujesz się do SALESmanago. Wprowadzenie odpowiedniego adresu email jest istotne gdy posiadasz bardziej rozbudowaną strukturę działu sprzedaży i dane kontaktów chcesz udostępnić tylko wybranym osobom.
Podaj dane w Livespace CRM
W Livespace CRM przejdź do zakładki Ustawienia konta > Integracje i dodatki > SALESmanago i podaj dane integracji.
Po zapisaniu zmian aplikacje zostaną zintegrowane.
Ustawienia integracji – komunikacja z Livespace do SALESmanago
W sekcji ustawień możesz zdefiniować dodatkowe zasady działania komunikacji na linii Livespace – SALESmanago.
Automatycznie zapisuj nowe kontakty do SALESmanago – po dodaniu kontaktu do Livespace zostanie on dodany automatycznie również do SALESmanago.
Zapisuj do SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do SALESmanago. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami (posiadające przynajmniej jeden z podanych tagów). W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.
Automatyczny opt-in po dodaniu kontaktu – kontakt dodany przez Livespace będzie miał domyślnie zaznaczoną opcję opt-in w SALESmanago.
Automatyczny opt-out po usunięciu kontaktu – kontaktu usunięty z Livespace będzie miał zaznaczoną opcję opt-out w SALESmanago.
Ustawienia integracji – komunikacja z SALESmanago do Livespace
Automatycznie pobieraj nowe kontakty z SALESmanago – po dodaniu kontaktu do SALESmanago zostanie on dodany automatycznie również do Livespace.
Pobieraj z SALESmanago tylko kontakty z tagami – wprowadza ograniczenie w automatycznym dodawaniu kontaktów do Livespace. Dodane zostaną tylko kontakty, które zostały oznaczone konkretnymi tagami. W polu należy wpisać interesujące nas tagi, rozdzielając je przecinkami.
Nadpisuj dane w Livespace danymi z SALESmanago (imię, nazwisko, telefon, e-mail) – zaznaczenie pola spowoduje, że jeśli dane w SALESmanago będą inne niż w Livespace, dane w Livespace zostaną zaktualizowane na podstawie danych z SALESmanago.
Pojedynczy import
Synchronizacja danych Livespace z SALESmanago odbywa się cyklicznie co około godzinę, natomiast możesz również ręcznie wywołać import danych. Po wprowadzeniu podstawowych danych integracji będzie możliwe wywołanie jednorazowego importu, za pomocą przycisku Importuj kontakty z SALESmanago.
Zajrzyj do Bazy Wiedzy aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści i przykładów zastosowań SALESmanago.