Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
Dodajesz szansę sprzedaży w Livespace.
Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace powiązane z tą szansą.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz Create -> Zaps.
2. Odszukaj Livespace na liście aplikacji i ją wybierz.
3. Następnie w Trigger event zaznacz opcję New Deal.
4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace.
5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
6. Po wprowadzeniu danych i ich zapisie kliknij Continue.
Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej niż jedną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.
Krok 2 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wskaż aplikację Livespace.
Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
Podczas konfiguracji kroku 1 konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Continue.
Wprowadź nazwę zadania. Jeśli zadanie ma być na ten sam dzień, w którym jest ono dodawane, wpisz today w pole Date from, następnie, aby przypisać zadanie do właściwej szansy sprzedaży. W polu Deal ustaw wartość Deal ID, wybierz Continue i przetestuj Zapa.
5. Po udanym teście włącz Zapa przyciskiem Publish i gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie, za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa szansa sprzedaży.