W tym artykule znajdziesz:

Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie Osoby bądź Firmy), część jego danych może być uzupełniana automatycznie - tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.

W formularzu dodawania zadania wymagane jest tylko jedno pole – Nazwa zadania. Pozostałe pola umożliwiają określenie szczegółów zadania.

1. Określić typ zadania, np. E-mail. Umożliwi to nie tylko filtrowanie zadań, ale także zliczanie zadań określonego typu na potrzeby statystyk lub karty celów i wyników.

2. Nadać priorytet klikając w wykrzyknik, co spowoduje wyróżnienie zadania na liście.

3. Ustalić termin zadania

4. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną.

5. Dodać opis zadania

6. Powiązać zadanie z innymi obiektami, tj. Osobą, Firmą, Szansą sprzedaży czy Przestrzenią (lub z Pojazdem, w przypadku wersji dla dealerów samochodowych). Dzięki temu powiązane zadanie będzie widoczne na podręcznej liście zadań, po wejściu na profil danego obiektu.

W przypadku, gdy dodajesz zadanie z nową osobą lub firmą, wystarczy wpisać jej imię i nazwisko lub nazwę firmy, a przy zapisywaniu zadania kontakt zostanie automatycznie dodany do Livespace.

Przypomnienie jest ustawione wyłącznie dla Ciebie - nie zostanie wyświetlone dla innych użytkowników, nawet jeśli są Uczestnikami zadania. Mogą oni ustawić niezależne przypomnienia wchodząc w edycję zadania, zgodnie z własnymi preferencjami.

Uczestnikiem zadania może być każdy użytkownik Livespace oraz każda osoba, która jest wprowadzona do Livespace jako kontakt. Uczestnicy zadania zobaczą informację o zadaniu na swojej liście zadań oraz w swoim kalendarzu.

Pamiętaj, że jeśli na Twoim koncie w Livespace została włączona integracja z kalendarzem zewnętrznym to uczestnicy zadania, zarówno użytkownicy jak i kontakty, otrzymają również zaproszenia do swoich kalendarzy:

Przy określaniu terminu zadania istnieje możliwość wskazania, że dane zadanie ma być powtarzane regularnie. Zadanie powtarzane wyświetlane są w kalendarzu, zgodnie z ustalonymi kryteriami ich występowania. Zadania są też widoczne na liście zadań, jednak pokazywane na niej jest jedynie najbliższe wystąpienia zadania.

Jeżeli edytujesz cykliczne zadanie, musisz podjąć decyzję, czy chcesz edytować:

Dodanie plików lub komentarzy wymaga przejścia na profil zadania. Aby przejść na profil zadania cyklicznego, możesz edytować jego pojedyncze wystąpienie i następnie przejść do profilu. Nie funkcjonuje profil cyklu zadań, tak więc jeżeli dodajemy pliki lub komentarze, dodajemy je do konkretnego wystąpienia zadania cyklicznego, nie zaś do całego cyklu.

Livespace pozwala na dodawanie zadań prywatnych, a więc takich, które przeznaczone są tylko dla ich właściciela. Jednak w określonych okolicznościach zadanie prywatne może być dostępne również dla innego użytkownika. Zadanie prywatne widoczne jest jedynie dla:

Ta zasada ma pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi zasadami. Oznacza to, że:

Jeśli przypadkowo zostało zadanie usunięte, to możesz z łatwością go przywrócić. Aby to zrobić przejdź do zakładki Zadania i wybierz filtr Usunięte.

Następnie wybierz zadanie, które chcesz przywrócić i pod strzałką kliknij na opcję Przywróć.

Na koniec, potwierdź przywrócenie zadania.