Tablica Kanban to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami i procesami. System kanban polega natomiast na takim organizowaniu procesu, aby każda osoba, dział, czy zespół zaangażowany w proces dostarczał w danej chwili dokładnie tyle ile jest potrzebne.
Założeniem Tablicy Kanban jest układ kolumnowy, w którym każda kolumna nazwana jest etapem procesu i zawiera szanse sprzedaży znajdujące się na danym etapie. W związku z tym nie ma możliwości pokazania na jednej tablicy wielu procesów, i należy wybrać jeden który obecnie chcemy przeanalizować pod kątem otwartych szans sprzedaży.
Tablica Kanban- widok Szans Sprzedaży
W Livespace w zakładce Szanse sprzedaży znajdziesz wiele widoków, jednym z nich jest tablica Kanban.
W widoku Tablicy Kanban widoczne są tylko szanse sprzedaży ze statusem Otwarte.
Jeśli ustawienia nie zostały zmienione, na widoku zostanie wybrany domyślny proces (możesz go za każdym razem zmieniać).
Nazwy kolumn są zgodne z nazwami etapów wybranego procesu.
Pod nazwą etapu znajdziesz sumę wartości szans znajdujących się na danym etapie oraz ich liczbę, w dalszej sekcji znajduje się lista szans z nazwami, wartościami oraz powiązanymi firmami.
Statusy zadań
Istotnym elementem Tablicy Kanban jest informacja o aktualnym statusie zadań w danej szansie sprzedaży. W Livespace informacja ta jest przedstawiona w postaci kropki w polu szansy sprzedaży. Kolory oznaczają kolejno:
Biała – nie ma zadań
Szara – zadania zaplanowane na później
Zielona – zadania na dziś
Czerwona – zadania spóźnione
Szacowany czas etapu
W ustawieniach procesu możesz zaznaczyć ile czasu powinien trwać każdy z etapów. Jeśli dojdzie do jego przekroczenia, tło szansy zmieni się na czerwony.
Po najechaniu kursorem na kafelek z szansą pokaże się informacja ile czasu znajduje się ona na danym etapie, i o ile dni czas został przekroczony.
Osoby kontaktowe
W widoku tablicy Kanban, możesz również wyświetlić listę osób powiązanych z szansą sprzedaży oraz firmą. Z tego miejsca możesz również dodać kontakt do firmy oraz szansy sprzedaży.
Dodaj osobę kontaktową - wyświetli się formularz do edycji szansy sprzedaży, w którym można wypełnić brakujące dane.
Filtrowanie
Tak jak w innych typach widoków. tablica Kanban umożliwia filtrowanie pokazywanych wyników. Dzięki filtrom możesz wyświetlić na przykład tylko szanse sprzedaży konkretnego Opiekuna, lub takie w których zostało zrealizowane konkretne działanie.
Operacje na liście, eksport oraz zapis filtrów
Możesz również skorzystać z operacji na liście, które umożliwiają m.in. masowe otagowanie szans, czy też wysyłkę kampanii mailowej do kontaktów powiązanych z szansami.
W celu pobrania listy szans do pliku Excel skorzystaj z opcji Eksportuj.
Zapisanie wybranych filtrów pozwala z kolei na wykorzystanie ich również w innych miejscach, np w Statystykach.