Chcesz móc pracować z CRM Livespace bezpośrednio na telefonie lub tablecie? Pobierz z App Store aplikację mobilną Livespace i korzystaj z niej na iPhone lub iPad. W tym artykule zamieściliśmy informacje o tym, jak poruszać się po aplikacji w systemie iOS oraz opis jej podstawowych funkcjonalności.
W tym artykule opisaliśmy:
Logowanie do aplikacji
Logowanie do aplikacji mobilnej przebiega podobnie jak logowanie do aplikacji na innych urządzeniach. W odpowiednich polach należy wpisać adres e-mail, hasło oraz podać nazwę subdomeny.
Po wpisaniu odpowiednich danych do logowania wystarczy nacisnąć przycisk Zaloguj, by przejść do swojego konta Livespace.
Warto wiedzieć:
Subdomena to adres CRM Twojej firmy w Livespace. Na subdomenę składają się: Skrócona nazwa firmy, wybrana podczas zakładania konta oraz końcówka adresu livespace.io. Przykład: superfirma.livespace.io
Z poziomu ekranu logowania można również przypomnieć hasło lub założyć konto.
Podstawowe opcje
Niezależnie od tego, na której zakładce się znajdujesz, zawsze towarzyszy ci pasek podstawowych opcji zamieszczony u dołu ekranu. Są to: Kokpit, Dodaj, Szukaj oraz Menu.
Kokpit – pozwala na szybki powrót do strony głównej CRM, czyli Kokpitu.
Dodaj – przycisk pozwalający na dodanie Zadania, Kontaktu (Osoby lub Firmy), bądź Szansy sprzedaży z każdego miejsca w aplikacji mobilnej.
Szukaj – wyszukiwarka, która umożliwia szybkie odnajdywanie wprowadzonych danych.
Menu – lista zakładek, która pojawi się po prawej stronie ekranu, po naciśnięciu ikony Menu.
Kokpit
W aplikacji mobilnej na Kokpicie znajdziesz Tablicę, czyli ostatnie wpisy, wiadomości e-mail oraz pozostałe aktywności. Ponadto, w wersji na iPad, Kokpit jest rozszerzony o listę najbliższych zadań. Z poziomu Kokpitu możliwe jest również dodanie notatki oraz załączenie pliku.
Podobnie jak w przeglądarkowej wersji Livespace, możesz korzystać z filtrów wpisów, dzięki którym doprecyzujesz, które informacje chcesz widzieć na swojej tablicy.
Powiadomienia
Powiadomienia są dostępne w prawym górnym rogu ekranu. Znajdziesz tam wszystkie typy powiadomień związane z Twoimi aktywnościami w Livespace. Dostępna opcja Oznacz jako przeczytane, pozwala oznaczyć wszystkie nieprzeczytane wiadomości jako przeczytane – jednym kliknięciem!
Kontakty w aplikacji mobilnej
W zakładce Kontakty znajdziesz wszystkie dodane kontakty podzielone na Firmy oraz Osoby.
W tym miejscu możesz dodawać nowe kontakty i zarządzać istniejącymi używając funkcji Operacje na liście. Decyduj o widoku listy i sposobie wyświetlania danych dzięki opcjom Filtruj oraz Sortuj.
Kalendarz i Zadania
Kalendarz – wyświetla te zadania, które mają ustawiony termin realizacji. Wybierz interesującą Cię datę i przełączaj kalendarz na dzienny, 5-dniowy, tygodniowy, lub miesięczny.
Zadania – w tym miejscu znajdziesz pełną listę zadań. Ponadto, z tej zakładki możesz dodawać nowe zadania i zarządzać istniejącymi używając funkcji Operacje na liście. Decyduj też o widoku listy i sposobie wyświetlania zadań dzięki opcjom Filtruj oraz Sortuj.
Szanse sprzedaży
W Szansach sprzedaży znajdują się wszystkie Szanse sprzedaży dodane przez Ciebie i Twoich współpracowników do Livespace CRM. W tym miejscu możesz dodać nowe Szanse sprzedaży i zarządzać istniejącymi korzystając z takich funkcji, jak między innymi: Operacje na liście, Filtruj, Sortuj, Widok.
Statystyki
W Statystykach znajdują się bieżące podsumowania wszystkich Twoich działań prowadzonych w CRM Livespace. Podobnie jak w wersji na przeglądarkę dostępne są statystyki: Otwartych i Zamkniętych Szans sprzedaży, statystyki Skuteczności, Produktów, Kontaktów, Aktywności, Ranking oraz Karta celów i wyników.
