Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w aplikacji klientów aktualnych od tych, z którymi obecnie nie prowadzimy rozmów handlowych. W Livespace można takiego rozdziału dokonać bardzo łatwo – za pomocą funkcji Status klienta.
W tym artykule opisaliśmy:
Jak włączyć obsługę statusu klienta?
Aby uruchomić funkcję Status klienta przejdź do Ustawień konta > Kontakty > Status klienta i zaznacz Włącz obsługę statusu klienta
Jak działa status klienta?
Po uruchomieniu funkcji, na profilu firmy pojawi się pole Status klienta. Domyślny status to nieokreślony, który można zmienić na:
aktualny klient
były klient
Pole Status klienta dostępne jest także w formularzu dodawania/edycji firmy.
Gdy konieczna jest zmiana statusu kilku klientów jednocześnie, można skorzystać z opcji zmiany statusu w Operacjach na liście.
Warto wiedzieć
Po wygraniu szansy sprzedaży prowadzonej z daną firmą, status klienta zmieni się automatycznie na aktualny klient.
Nie ma możliwości przydzielenia statusu klienta dla osoby, funkcja statusów jest dostępna wyłącznie dla firm.
Filtrowanie po statusie klienta
Filtr Status klienta, pozwala na wyodrębnienie listy aktualnych lub byłych klientów, a także na stworzenie listy szans sprzedaży, prowadzonych na przykład z aktualnymi klientami.
Filtr Status klienta znajduje się w zakładkach Kontakty i Szanse sprzedaży.
