Przejdź do głównej zawartości

Dodawanie kontaktów

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.

W tym artykule opisaliśmy:


Szybkie dodawanie kontaktu do CRM

Aby szybko dodać nowy kontakt z każdego miejsca w Livespace:

  1. Kliknij ikonę +, szybkiego dodawania.

2. Z menu wybierz rodzaj kontaktu, jaki chcesz dodać: osobę lub firmę.

3. Otworzy się formularz dodawania osoby lub firmy. Uzupełnij go takimi danymi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itd.

4. Gdy formularz jest już uzupełniony, możesz nacisnąć Dodaj, aby zapisać kontakt lub Dodaj i utwórz kolejną, aby po dodaniu osoby, ponownie otworzył się ten sam formularz.

Dodaj kontakt w LiveSpace CRM

Dodawanie kontaktu na liście kontaktów

  1. Przejdź do listy kontaktów.

2. Wybierz rodzaj kontaktów: Firmy lub Osoby.

3. Naciśnij Dodaj firmę (lub osobę) po prawej stronie listy kontaktów.

4. W otwartym formularzu dodawania firmy uzupełnij dane (nazwa, adres, telefon itp.).

5. Na koniec naciśnij Dodaj lub Dodaj i utwórz kolejną, by po zapisaniu tej firmy otworzył się ponownie ten sam formularz.

Dodaj kontakt w LiveSpace CRM
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?