Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować.

W tym artykule opisaliśmy:


Eksport kontaktów z Outlook

  1. Otwórz program Outlook 2010.

  2. W programie Outlook naciśnij na menu Plik.

  3. Wybierz Opcje.

  4. Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.

  5. Po prawej stronie okna znajdź obszar Eksport i kliknij Eksportuj.

  6. W oknie Kreatora importu i eksportu wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.

  7. W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.

  8. Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.

  9. Kliknij Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.

  10. Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz "Zakończ".

  11. Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.

Export in progress Outlook

Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony.

Import kontaktów do Livespace

  1. Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta-> Import.

  2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.

    Zaimportuj kontakty w LiveSpace CRM
  3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.

    Import - dodawanie plików
  4. Jeżeli decydujesz się na drugą opcję, wybierz odpowiedni plik i naciśnij na Otwórz.

    Kontakty do LiveSpace CRM

  5. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.

    Zaimportowany plik kontaktów w LiveSpace CRM

  6. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).

    Mapowanie pól w LiveSpace CRM

  7. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.

    Przejdź do listy kontaktów w LiveSpace CRM

  8. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?