Możesz importować do Livespace CRM kontakty, które masz już w programie Microsoft Outlook 2010. Najpierw jednak należy je wyeksportować.
W tym artykule opisaliśmy:
Eksport kontaktów z Outlook
Otwórz program Outlook 2010.
W programie Outlook naciśnij na menu Plik.
Wybierz Opcje.
Z menu po lewej stronie, naciśnij na Zaawansowane.
Po prawej stronie okna znajdź obszar Eksport i kliknij Eksportuj.
W oknie Kreatora importu i eksportu wybierz Eksport do pliku. Naciśnij Dalej.
W obszarze Utwórz plik typu, wybierz, na przykład, Microsoft Excel 97-2003. Naciśnij na Dalej.
Wybierz folder Kontaktów, następnie naciśnij Dalej.
Kliknij Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku z kontaktami.
Wyświetli się podsumowanie akcji do wykonania. Wybierz "Zakończ".
Kontakty zostaną zapisane w pliku w wybranej lokalizacji.
Teraz pozostaje tylko zaimportować kontakty Outlooka z pliku, który został stworzony.
Import kontaktów do Livespace
Wejdź w Ustawienia profilu lub Ustawienia konta-> Import.
2. Naciśnij na przycisk Zaimportuj nowy plik znajdujący się po prawej stronie.
3. W nowym oknie możesz przeciągnąć plik .csv, .xls (.xlsx), lub .ods z kontaktami do zaimportowowania do CRM, lub nacisnąć na Dodaj plik.
4. Po zaimportowaniu pliku, załadowane zostaną z niego wiersze.
5. Dopasuj rodzaj wierszy z pliku do pól w Livespace (mogą to być pola osób lub firm).
6. Po zaimportowaniu pliku otrzymasz komunikat.
7. Nowe kontakty będą od tej pory dostępne na liście kontaktów.