Livespace CRM pozwala na integrację z Sellizerem i łatwe zarządzanie wysyłką z poziomu CRM.
Jak włączyć integrację Livespace z Sellizerem?
Wejdź w Ustawienia konta > Integracje i dodatki i wybierz Sellizer na liście:
Jeżeli jeszcze nie korzystasz z Sellizera, załóż konto korzystając z przycisku po prawej. Jeśli masz już konto – wybierz przycisk Pobierz wtyczkę do przeglądarki:
Sellizer oferuje w tej chwili wtyczki do przeglądarek Chrome, Edge oraz Firefox. W przyszłości narzędzie stanie się dostępne również dla Opery i Safari.
Po pobraniu wtyczki wróć do zakładki integracji w Livespace i Włącz integrację z Sellizer.
Pierwsze uruchomienie
Zaloguj się do Livespace, a następnie kliknij ikonę puzzla i zaloguj się do Sellizera. Rozszerzenie wyświetli się jako sidebar po prawej stronie — bezpośrednio obok widoku CRM.
Wejdź w wybraną szansę sprzedaży. W zależności od potrzeb:
a) Chcesz przejrzeć wysłane oferty? Przejdź do zakładki „Lista ofert" — znajdziesz tam wszystkie oferty wysłane do danego kontaktu w tej szansie sprzedaży.
b) Chcesz wysłać nową ofertę? Przejdź do zakładki „Dodaj ofertę" i prześlij plik lub wybierz wcześniej przygotowany szablon albo dokument z Sellizera.
Konfiguracja oferty - opcjonalnie
Przed wysyłką możesz skonfigurować ofertę — np. dodać datę ważności, pop-up “Zamów kontakt”/“Zamów wzór umowy” lub automatyczne follow-upy.
Dane odbiorcy są automatycznie pobierane z Livespace — nie musisz niczego uzupełniać ręcznie.
Wysyłanie oferty
Wybierz sposób wysyłki:
Opcja A — Skopiuj link Skopiuj link i wyślij go samodzielnie, np. bezpośrednio przez e-mail w CRM. Po skopiowaniu linku wystarczy przesłać go do klienta poza Sellizerem.
Pamiętaj o wybraniu stylu wizualny linku do oferty:
-Graficzny
-Tekstowy
-HTML
Opcja B — Wyślij przez Sellizera - kliknij “Przejdź dalej”, a następnie:
Dane odbiorcy są pobierane automatycznie z CRM.
Uzupełnij temat wiadomości (tytuł e-maila).
Wybierz styl wizualny oferty (domyślnie jest forma graficzna).
Uzupełnij treść wiadomości.
Wybierz, czy wysłać ofertę od razu, czy zaplanować wysyłkę na później.
Kliknij “Przejdź dalej”, aby przejść do podsumowania oferty.
Potwierdź wysyłkę przyciskiem „Wyślij teraz".
Gdzie jeszcze możesz wysłać ofertę z automatycznym pobieraniem danych w Livespace?
Ten sam proces wysyłki (z automatycznym pobieraniem danych) z CRM dostępny jest również w:
widoku wybranego kontaktu
widoku wybranej firmy
Monitorowanie statystyk
W zakładce „Lista ofert" możesz na bieżąco śledzić statystyki wysłanych ofert. Jeśli odbiorca otworzy ofertę, przy niej pojawi się zielona ikona statystyk — kliknij ją, aby przejść do szczegółów.
Wskazówka: Sidebar rozszerzenia możesz w każdej chwili powiększyć.
Warto wiedzieć:
Aby poznać wszystkie funkcje Sellizera zajrzyj tutaj.