Przejdź do głównej zawartości

Dodaj kontakt do Livespace po uzupełnieniu Google Forms

Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad 7 miesiące temu

Wysyłasz ankiety do swoich klientów? Konkretne odpowiedzi są często wstępem do nawiązania bliższych relacji handlowych. Użyj integracji Livespace z Zapier, aby połączyć ankietę z Google Forms w taki sposób, by po wybraniu konkretnych odpowiedzi w ankiecie przez potencjalnego klienta, dodawał się automatycznie nowy kontakt do Livespace!

Jak działa integracja Google Forms z Livespace?

  1. Pojawiła się nowa odpowiedź na Twoją ankietę w Google Forms.

  2. Zapier automatycznie dodaje nowy kontakt w Livespace.

Zanim rozpoczniesz

  1. Upewnij się, że Twoja ankieta w Google Forms jest gotowa oraz połączona z Google Sheets, gdzie gromadzone są wyniki.

  2. Aby to zrobić, przejdź do Google Sheets, wybierz Narzędzia > Utwórz Formularz.

  3. Następnym krokiem będzie utworzenie odpowiedniej ankiety w oknie Google Forms, do którego zostaniesz przekierowany.

Konfiguracja Zapier

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz opcję Create-> Zaps

2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Forms na liście aplikacji, w Trigger event wybierz opcję New Form Response. W polu Account połącz się ze swoim kontem google na którym znajduje się arkusz.

Przy łączeniu z kontem Google Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do formularzy.

Po uzupełnieniu danych kliknij Continue.

3. Zapier przeniesie Cię do zakładki Configure, w tym miejscu wybierz z listy odpowiedni formularz, następnie kliknij Continue.

4. Kolejnym etapem jest test i odszukanie jednej odpowiedzi, która będzie bazą do danych wprowadzanych do Livespace.

5. Konfiguracja akcji.
Wybierz aplikację Livespace, akcję którą ma wykonać- Create Person oraz połącz swoje konto Livespace z Zapierem.

W celu dodania konta podaj:

  1. nazwę instancji, na przykład abc.livespace.io,

  2. API key i API secret wybranego użytkownika, lub Użytkownika API.

    te dane znajdziesz na swoim koncie w Livespace > Ustawienia konta > API > Użytkownicy.

Podobnie jak we wcześniejszym kroku, pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace.

Kliknij Continue.

6. Zapier przeniesie Cię do konfiguracji. Wybierz, które pola z ankiety mają zapisać się jako pola kontaktu w Livespace i je odpowiednio przypisz.

Jeżeli na Twoim koncie w Livespace zostały utworzone dodatkowe pola, które powinny uzupełniać się po wypełnieniu formularza, zmapuj ich ID z polami na formularzu.

ID pól dodatkowych znajdziesz w Ustawieniach konta > API. W ten sposób można uzupełnić pola odnoszące się zarówno do firm, jak i osób.

Na końcu zakładki, masz możliwość dodawania tagów oraz ustawienie widoczności kontaktu.

Continue.

7. Na koniec przetestuj utworzoną integrację (opcjonalnie).

Pojawi się informacja o dodaniu kontaktu przy prawidłowym ustawieniu Zapa.

Opublikuj Zap. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi nowy kontakt, za każdym razem, gdy ktoś uzupełni ankietę w Google Forms.

Uwaga: Jeżeli formularz będzie uzupełniany przez osoby znajdujące się już w Twojej bazie kontaktów w CRM, jako akcję w Livespace wybierz Search or Create Person.

Czego potrzebujesz?

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?