Wysyłasz ankiety do swoich klientów? Konkretne odpowiedzi są często wstępem do nawiązania bliższych relacji handlowych. Użyj integracji Livespace z Zapier, aby połączyć ankietę z Google Forms w taki sposób, by po wybraniu konkretnych odpowiedzi w ankiecie przez potencjalnego klienta, dodawał się automatycznie nowy kontakt do Livespace!
Jak działa integracja Google Forms z Livespace?
Pojawiła się nowa odpowiedź na Twoją ankietę w Google Forms.
Zapier automatycznie dodaje nowy kontakt w Livespace.
Zanim rozpoczniesz
Upewnij się, że Twoja ankieta w Google Forms jest gotowa oraz połączona z Google Sheets, gdzie gromadzone są wyniki.
Aby to zrobić, przejdź do Google Sheets, wybierz Narzędzia > Utwórz Formularz.
Następnym krokiem będzie utworzenie odpowiedniej ankiety w oknie Google Forms, do którego zostaniesz przekierowany.
Konfiguracja Zapier
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz opcję Create-> Zaps
2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Forms na liście aplikacji, w Trigger event wybierz opcję New Form Response. W polu Account połącz się ze swoim kontem google na którym znajduje się arkusz.
Przy łączeniu z kontem Google Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do formularzy.
Po uzupełnieniu danych kliknij Continue.
3. Zapier przeniesie Cię do zakładki Configure, w tym miejscu wybierz z listy odpowiedni formularz, następnie kliknij Continue.
4. Kolejnym etapem jest test i odszukanie jednej odpowiedzi, która będzie bazą do danych wprowadzanych do Livespace.
5. Konfiguracja akcji.
Wybierz aplikację Livespace, akcję którą ma wykonać- Create Person oraz połącz swoje konto Livespace z Zapierem.
W celu dodania konta podaj:
nazwę instancji, na przykład abc.livespace.io,
API key i API secret wybranego użytkownika, lub Użytkownika API.
te dane znajdziesz na swoim koncie w Livespace > Ustawienia konta > API > Użytkownicy.
Podobnie jak we wcześniejszym kroku, pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace.
Kliknij Continue.
6. Zapier przeniesie Cię do konfiguracji. Wybierz, które pola z ankiety mają zapisać się jako pola kontaktu w Livespace i je odpowiednio przypisz.
Jeżeli na Twoim koncie w Livespace zostały utworzone dodatkowe pola, które powinny uzupełniać się po wypełnieniu formularza, zmapuj ich ID z polami na formularzu.
ID pól dodatkowych znajdziesz w Ustawieniach konta > API. W ten sposób można uzupełnić pola odnoszące się zarówno do firm, jak i osób.
Na końcu zakładki, masz możliwość dodawania tagów oraz ustawienie widoczności kontaktu.
Continue.
7. Na koniec przetestuj utworzoną integrację (opcjonalnie).
Pojawi się informacja o dodaniu kontaktu przy prawidłowym ustawieniu Zapa.
Opublikuj Zap. Gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi nowy kontakt, za każdym razem, gdy ktoś uzupełni ankietę w Google Forms.
Uwaga: Jeżeli formularz będzie uzupełniany przez osoby znajdujące się już w Twojej bazie kontaktów w CRM, jako akcję w Livespace wybierz Search or Create Person.