Wysyłasz ankiety do swoich klientów? Konkretne odpowiedzi są często wstępem do nawiązania bliższych relacji handlowych. Użyj integracji Livespace z Zapier, aby połączyć ankietę z Google Forms w taki sposób, by po wybraniu konkretnych odpowiedzi w ankiecie przez potencjalnego klienta, dodawał się automatycznie nowy kontakt do Livespace!
Jak działa integracja Google Forms z Livespace?
Pojawiła się nowa odpowiedź na Twoją ankietę w Google Forms.
Zapier automatycznie dodaje nowy kontakt w Livespace.
Zanim rozpoczniesz
Upewnij się, że Twoja ankieta w Google Forms jest gotowa oraz połączona z Google Sheets, gdzie gromadzone są wyniki.
Aby to zrobić, przejdź do Google Sheets, wybierz Narzędzia > Utwórz Formularz.
Następnym krokiem będzie utworzenie odpowiedniej ankiety w oknie Google Forms, do którego zostaniesz przekierowany.
Konfiguracja Zapier
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz opcję Create Zap
2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Google Forms na liście aplikacji.
3. Wybierz opcję New Form Response i potwierdź wybór przez Continue.
4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Sign in.
5. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w oparciu o które powstała Twoja ankieta. Następnie Zezwól aplikacji Zapier na dostęp do formularzy.
6. Wybierz z listy odpowiedni formularz
7. Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
Po testowym wypełnieniu formularza masz także możliwość skopiowania rekordu, aby ręcznie wprowadzić zmiany w zakresie pobranych danych.
8. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
Ustal, by akcją było dodanie nowego kontaktu, czyli Create Person.
9. Podobnie jak w kroku 4, pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Connect an account.
10. W nowym oknie wpisz dane z Livespace:
nazwę instancji, na przykład abc.livespace.io,
API key i API secret wybranego użytkownika, lub Użytkownika API.
*te dane znajdziesz na swoim koncie w Livespace > Ustawienia konta > API > Użytkownicy.
11. Wybierz, które pola z ankiety mają zapisać się jako pola kontaktu w Livespace, takie jak: imię i nazwisko osoby, nazwa firmy, czy numer telefonu.
Jeżeli na Twoim koncie w Livespace zostały utworzone dodatkowe pola, które powinny uzupełniać się po wypełnieniu formularza, zmapuj ich ID z polami na formularzu.
ID pól dodatkowych znajdziesz w Ustawieniach konta > API. W ten sposób można uzupełnić pola odnoszące się zarówno do firm, jak i osób.
12. Na koniec przetestuj utworzoną integrację
13. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi nowy kontakt, za każdym razem, gdy ktoś uzupełni ankietę w Google Forms.
Uwaga: Jeżeli formularz będzie uzupełniany przez osoby znajdujące się już w Twojej bazie kontaktów w CRM, jako akcję w Livespace wybierz Search or Create Person.