Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeIntegracje, dodatki, API
Po wygraniu szansy sprzedaży dodaj następną z innym procesem
Po wygraniu szansy sprzedaży dodaj następną z innym procesem
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano ponad miesiąc temu

Sprzedaż w twojej firmie otwiera drogę do dłuższych relacji z klientem? Dzięki integracji Livespace z Zapierem w prosty sposób zautomatyzujesz proces dodania nowej szansy sprzedaży z innym procesem!

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace z procesem A.

  2. Zapier automatycznie dodaje nową szansę sprzedaży w Livespace z procesem B.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create -> Zaps.


​2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

3. Zaznacz opcję Change in Deal Status.

4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

  • Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

  • API key i API secret wybranego użytkownika.

Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. W tym celu naciśnij Test trigger.

Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.

Krok 2 – Filter

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter by Zapier, dzięki któremu wskażesz, że tylko po wygraniu szansy z procesem sprzedaży A w Livespace ma pojawiać się nowa szansa z procesem B.

2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana z procesem sprzedaży A. Może to być na przykład, Status contains Wygrana oraz Process Name contains Proces sprzedaży A.

3. Następnie kliknij Continue. Dzięki temu przetestujesz ustawione przez siebie filtry.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Livespace z listy aplikacji.

  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.

  3. Podczas konfiguracji 1. kroku, konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Continue.

  4. Wprowadź nazwę nowej szansy sprzedaży oraz wybierz jakie dane z wygranej szansy mają w nim się pojawić, na przykład nazwa firmy.

  5. Na tym etapie wybierz też Company ID w polu Company. Dzięki temu szansa zostanie przypisana do tej samej firmy.

6. Dodaj proces sprzedaży, z którym zostanie utworzona nowa szansa. W tym celu w polu Sales process ID wpisz adres API procesu sprzedaży B (znajdziesz go w Ustawieniach konta -> API -> Szanse sprzedaży -> Proces “Proces sprzedaży B” -> ID procesu).

Zap jest utworzony. Na zakończenie przetestuj i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży z procesem B, za każdym razem, gdy ktoś wygra szansę sprzedaży z procesem A.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?