Sprzedaż w twojej firmie otwiera drogę do dłuższych relacji z klientem? Dzięki integracji Livespace z Zapierem w prosty sposób zautomatyzujesz proces dodania nowej szansy sprzedaży z innym procesem!
Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
Wygrywasz szansę sprzedaży w Livespace z procesem A.
Zapier automatycznie dodaje nową szansę sprzedaży w Livespace z procesem B.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create -> Zaps.
2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
3. Zaznacz opcję Change in Deal Status.
4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. W tym celu naciśnij Test trigger.
Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.
Krok 2 – Filter
Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter by Zapier, dzięki któremu wskażesz, że tylko po wygraniu szansy z procesem sprzedaży A w Livespace ma pojawiać się nowa szansa z procesem B.
2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana z procesem sprzedaży A. Może to być na przykład, Status contains Wygrana oraz Process Name contains Proces sprzedaży A.
3. Następnie kliknij Continue. Dzięki temu przetestujesz ustawione przez siebie filtry.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Livespace z listy aplikacji.
Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
Podczas konfiguracji 1. kroku, konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej, naciskając Continue.
Wprowadź nazwę nowej szansy sprzedaży oraz wybierz jakie dane z wygranej szansy mają w nim się pojawić, na przykład nazwa firmy.
Na tym etapie wybierz też Company ID w polu Company. Dzięki temu szansa zostanie przypisana do tej samej firmy.
6. Dodaj proces sprzedaży, z którym zostanie utworzona nowa szansa. W tym celu w polu Sales process ID wpisz adres API procesu sprzedaży B (znajdziesz go w Ustawieniach konta -> API -> Szanse sprzedaży -> Proces “Proces sprzedaży B” -> ID procesu).
Zap jest utworzony. Na zakończenie przetestuj i uruchom go. Gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży z procesem B, za każdym razem, gdy ktoś wygra szansę sprzedaży z procesem A.