Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych? Zintegruj je z Livespace za pośrednictwem Zapier tak, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.
Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create Zap.
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger. Znajdź Google Sheets na liście aplikacji.
Zaznacz opcję New Spreadsheet Row i potwierdź wybór przez Continue.
Połącz Zapier ze swoim kontem w Google. Naciśnij Connect an Account.
Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
Zatwierdź przyciskiem Continue.
Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w Google Sheets i naciśnij Continue.
* Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
Krok 2 – Action
W tym kroku będziemy dodawać firmę, z którą zostanie utworzona szansa sprzedaży. Najpierw trzeba znaleźć na liście aplikacji Livespace i wybrać narzędzie.
Zaznacz Create Company, a następnie Continue.
Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
Rozwiń listę przy polu Company name i wybierz pole, z którego ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP , opiekuna i inne, według tego jakie dane będą podane w arkuszu w Google Sheets.
Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienia konfiguracji.
Krok 3 – Action
Pozostaje ostatni krok – dodanie szansy sprzedaży. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Kliknij + i wpisz Livespace. Następnie wybierz aplikację z listy zaproponowanych.
Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz go i przejdź dalej, naciskając Continue.
Wprowadź nazwę szansy sprzedaży i wybierz nazwę firmy z formularza, z którą będzie powiązana szansa sprzedaży, lub wpisz własną nazwę.
Aby szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejny kroku kliknij pole Company i wybierz opcję Custom.
W kolejnym kroku rozwiń listę przy polu Create Company in Livespace i wybierz pole ID z kroku nr 2. Następnie kliknij w dowolnym miejscu formularza.
Wybierz, jakie dane z arkusza Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy jaka jest data finalizacji.
Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!