Używasz Arkuszy Google do gromadzenia informacji o nowych klientach i okazjach sprzedażowych? Zintegruj je z Livespace za pośrednictwem Zapier tak, aby po dodaniu nowego wiersza w arkuszu, automatycznie była zakładana nowa szansa sprzedaży.
Jak działa zewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?
Dodaj informacje o nowej szansie w nowym wierszu Arkuszach Google.
Zapier automatycznie dodaje te wiersze do Livespace jako nową szansę sprzedaży.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i wybierz Create -> Zaps.
2. Odszukaj i wybierz Google Sheets na liście aplikacji.
3. Następnie w Trigger event wybierz opcję New Spreadsheet Row.
4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem Google. Zapier otworzy okno uwierzytelniania Google. Wskaż w nim konto, w którym znajduje się potrzebny arkusz kalkulacyjny. Następnie zezwól aplikacji Zapier na dostęp do danych z Google Sheets.
5. Po wprowadzeniu danych i ich zapisie kliknij Continue.
6. Wybierz z listy odpowiedni dokument oraz arkusz w Google Sheets i naciśnij Continue.
Na tym etapie warto uzupełnić testowo formularz, aby pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
7. Na zakończenie tego kroku kliknij Test Trigger. Pojawią się dane, na podstawie których stworzysz kolejne akcje. Po wybraniu odpowiedniego wiersza z arkusza kliknij Continue with selected record.
Krok 2 – Action
W tym kroku będziemy dodawać firmę, z którą zostanie utworzona szansa sprzedaży. Najpierw trzeba znaleźć na liście aplikacji Livespace i wybrać narzędzie.
Jako Action event wybierz Create Company.
Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
4. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
5. Po wprowadzeniu danych i ich zapisie kliknij Continue.
6. Z pomocą ikony + rozwiń listę przy polu Company name i wybierz pole, z którego ma być pobierana nazwa firmy do Livespace.
Dodatkowo można ustalić również inne pola, takie jak: źródło pozyskania, numer telefonu, NIP, opiekuna i inne.
7. Po ustawieniu wszystkich pól naciśnij Continue, a w następnym oknie przetestuj ustawienia konfiguracji.
Krok 3 – Action
Pozostaje ostatni krok – dodanie szansy sprzedaży. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Kliknij + i wybierz Livespace. Następnie wybierz aplikację z listy zaproponowanych.
Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
Podczas konfiguracji poprzedniego kroku konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz go i przejdź dalej, naciskając Continue.
Wprowadź nazwę szansy sprzedaży i wybierz nazwę firmy z formularza, z którą będzie powiązana szansa sprzedaży, lub wpisz własną nazwę.
Jeśli szansa była powiązana z dodawaną równocześnie firmą, w kolejnym kroku kliknij pole Company i wybierz utworzoną wcześniej firmę.
6. Wybierz, jakie dane z arkusza Google Sheets mają się pojawić w szansie sprzedaży, na przykład, kto jest opiekunem szansy czy jaka jest data finalizacji.
7. Przetestuj Zapa.
8. Po udanym teście włącz Zapa przyciskiem Publish i gotowe!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowa firma wraz z szansą sprzedaży za każdym razem, gdy do arkusza Google zostanie dodany nowy wiersz.