Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeIntegracje, dodatki, API
Nowa karta na tablicy w Trello po wygraniu szansy w Livespace
Nowa karta na tablicy w Trello po wygraniu szansy w Livespace
Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano dzisiaj

Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.

Jak działa integracja Livespace z Trello?

  1. Wygrywasz szansę w Livespace.

  2. Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create.

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status.

4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

  • Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

  • API key i API secret wybranego użytkownika.

6. Zatwierdź za pomocą Yes, Continue to Livespace.

Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.

Krok 2 – Filter

  1. Jako kolejny krok wybierz opcję Filter by Zapier.

2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem: Status Name / (Tekst) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wyszukiwania aplikacji wskaż Trello.

  2. Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.

3. Zaloguj się na swoje konto w Trello.

4. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.

5. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).

Po pozytywnym teście opublikuj swojego Zapa. Gotowe!

Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?