Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.
Jak działa integracja Livespace z Trello?
Wygrywasz szansę w Livespace.
Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create.
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
Zaznacz opcję Change in Deal Status.
4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
6. Zatwierdź za pomocą Yes, Continue to Livespace.
Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.
Krok 2 – Filter
Jako kolejny krok wybierz opcję Filter by Zapier.
2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem: Status Name / (Tekst) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wyszukiwania aplikacji wskaż Trello.
Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.
3. Zaloguj się na swoje konto w Trello.
4. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.
5. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).
Po pozytywnym teście opublikuj swojego Zapa. Gotowe!
Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.