Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.

Jak działa integracja Livespace z Trello?

  1. Wygrywasz szansę w Livespace.

  2. Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!


  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

  3. Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Continue.

  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

    2. API key i API secret wybranego użytkownika.

  6. Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.

Krok 2 – Filter

  1. Następnie klikając na ikonę

    wybierz opcję Filter, dzięki której będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy, w Trello ma pojawiać się nowe zadanie.

  2. Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Continue.

  3. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Tekst) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.


    Krok 3 – Action

    1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wysszukiwania aplikacji wskaż Trello.

    2. Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.

    3. Zaloguj się na swoje konto w Trello.

    4. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.

    5. W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).

    6. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.


Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?