Wygranie szansy sprzedaży w Twojej firmie jest początkiem kolejnego procesu, którym zarządzasz za pomocą aplikacji Trello? Połącz ją z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu, po wygraniu szansy sprzedaży, na Twojej tablicy w Trello, będzie automatycznie dodawana nowa karta.
Jak działa integracja Livespace z Trello?
Wygrywasz szansę w Livespace.
Zapier automatycznie dodaje nową kartę na tablicy w Trello.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
Zaznacz opcję Change in Deal Status i potwierdź wybór przez Continue.
Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Na tym etapie warto jest wygrać testowo szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej, niż jedną wygraną szansę, wybierz tę, której dane będziesz chciał użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue.
Krok 2 – Filter
Następnie klikając na ikonę
wybierz opcję Filter, dzięki której będziesz mógł wskazać, że tylko po wygraniu szansy, w Trello ma pojawiać się nowe zadanie.
Zaznacz Only continue if… i potwierdź wybór przez Continue.
Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Tekst) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wysszukiwania aplikacji wskaż Trello.
Ustal, by akcją było dodanie nowej karty, czyli Create Card.
Zaloguj się na swoje konto w Trello.
Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Trello, wybierając opcję Pozwalaj.
W kolejnym kroku wybierz tablicę (Board) oraz listę (List), na której ma być dodana nowa karta oraz określ nazwę karty (Name).
Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
Na Twojej tablicy w Trello pojawi się nowa karta, zawsze po wygraniu szansy sprzedaży w Livespace.