Twoi klienci mogą wybrać dogodny dla nich termin prezentacji produktu i zarezerwować spotkanie z Tobą poprzez Calendly? Połącz Calendly z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu po zarezerwowaniu terminu spotkania, w Livespace zostanie utworzona szansa sprzedaży zawierająca m.in. termin spotkania.
Jak działa integracja Livespace z Calendly?
Rezerwujesz termin spotkania w Calendly.
Zapier automatycznie dodaje nową osobę i szansę sprzedaży w Livespace.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create.
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Calendly na liście aplikacji.
Zaznacz opcję Invitee created i potwierdź wybór przez Continue.
4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Calendly. Wybierz Sign in to Calendly.
5. W Calendly zaplanuj spotkanie, na podstawie którego Zapier będzie mógł przetestować połączenie i pobierze odpowiednie dane.
6. Przetestuj połączenie.
7. Po wykonaniu testu zobaczysz wcześniej dodane spotkanie. Zaznacz Continue with selected record.
Krok 2 – Action
Wybierz z listy Livespace.
Wybierz akcję Create Person.
3. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.
4. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io.
API key i API secret wybranego użytkownika.
5. Zatwierdź za pomocą Yes, Continue to Livespace.
6. W kolejnym kroku ustal dane osoby, jakie zostaną przekazane do Livespace.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace.
Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.
Zaloguj się na swoje konto w Livespace.
Wybierz swoje konto Livespace w Zapier i kliknij Continue.
2. Wybierz dane, które mają pojawić się w szansie sprzedaży.
Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!
Po zarezerwowaniu terminu spotkania, na Twoim koncie w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży.