Twoi klienci mogą wybrać dogodny dla nich termin prezentacji produktu i zarezerwować spotkanie z Tobą poprzez Calendly? Połącz Calendly z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu po zarezerwowaniu terminu spotkania, w Livespace zostanie utworzona szansa sprzedaży zawierająca m.in. termin spotkania.

Jak działa integracja Livespace z Calendly?

  1. Rezerwujesz termin spotkania w Calendly.

  2. Zapier automatycznie dodaje nową osobę i szansę sprzedaży w Livespace.

Konfiguracja Zapier:


Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Calendly na liście aplikacji.

  3. Zaznacz opcję Invitee created i potwierdź wybór przez Continue.

  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Calendly. Wybierz Sign in to Calendly

  5. Wprowadź API Key i potwierdź za pomocą Yes, continue

  6. Przetestuj połączenie.

    *na tym etapie warto jest zarezerwować testowy termin spotkania, aby Zapier pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.

Krok 2 – Action

  1. Wybierz z listy Livespace

    1. Zaznacz opcję Create Person

    2. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace

    3. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

      1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

      2. API key i API secret wybranego użytkownika.

    4. Zatwierdź za pomocą Yes, continue

W kolejnym kroku ustal dane osoby, jakie zostaną przekazane do Livespace.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace

    1. Ustal, by akcją było dodanie nowej szansy sprzedaży, czyli Create Deal.

    2. Zaloguj się na swoje konto w Livespace

    3. Wybierz swoje konto Livespace w Zapier.

    4. W kolejnym kroku wybierz dane,które mają pojawić się w szansie sprzedaży

    5. Nazwij swój Zap i uruchom go. Gotowe!

Po zarezerwowaniu terminu spotkania, na Twoim koncie w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?