Twoi klienci mogą wybrać dogodny dla nich termin prezentacji produktu i zarezerwować spotkanie z Tobą poprzez Calendly? Połącz Calendly z Livespace z wykorzystaniem aplikacji Zapier, dzięki czemu po zarezerwowaniu terminu spotkania, w Livespace zostanie utworzona szansa sprzedaży zawierająca m.in. termin spotkania.
Jak działa integracja Livespace z Calendly?
Rezerwujesz termin spotkania w Calendly.
Zapier automatycznie dodaje nową osobę i szansę sprzedaży w Livespace.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Make a Zap!
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Calendly na liście aplikacji.
Zaznacz opcję Invitee created i potwierdź wybór przez Continue.
Połącz Zapier ze swoim kontem w Calendly. Wybierz Sign in to Calendly
Wprowadź API Key i potwierdź za pomocą Yes, continue
Przetestuj połączenie.
*na tym etapie warto jest zarezerwować testowy termin spotkania, aby Zapier pobrał przykładowe dane przydatne do dalszej konfiguracji.
Krok 2 – Action
Wybierz z listy Livespace
Zaznacz opcję Create Person
Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Zatwierdź za pomocą Yes, continue
W kolejnym kroku ustal dane osoby, jakie zostaną przekazane do Livespace.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Wybierz Action i wskaż aplikację Livespace
Po zarezerwowaniu terminu spotkania, na Twoim koncie w Livespace pojawi się nowa szansa sprzedaży.