Zależy Ci na ponownym kontakcie z Klientami, których szanse sprzedaży stały się nieaktualne? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po zmianie statusu szansy w Livespace na nieaktualną, automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.
W przypadku szans wygranych oraz przegranych posiadamy rozwiązanie w samym Livespace rozwiązanie jest opisane w tym artykule.
Jak działa integracja Livespace przez Zapier?
Zmieniasz status szansy sprzedaży w Livespace.
Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij +Create New Zap!
Kliknij pole Trigger i wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
W Trigger event wybierz opcję Change in Deal Status.
Wybierz konto Livespace w polu Account.
Jeśli nie byłeś zalogowany do instancji przez Zapier, połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io
API key i API secret wybranego użytkownika.
Wybierz Continue po dodaniu konta Livespace.
Na tym etapie wykonaj testing trigera. Wybierz jedną z szans sprzedaży i zmień jej status na nieaktualna. Może to być szansa testowa, dodana na potrzebę przygotowania integracji. Pamiętaj, że z niej Zapier pobierze przykładowe dane do dalszej konfiguracji, więc uzupełnij pola, które będą dla Ciebie istotne.
Automatycznie pojawi się okno z wyborem aplikacji do dalszego kroku- Wybierz Livespace.
Krok 2 – Filter
Dodaj krok pomiędzy triggerem i akcją poprzez wciśnięcie ‘+’. Z listy wybierz Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że fłow ma objąć zmianę statusu tylko na nieaktualną.
Skonfiguruj warunek filtra w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Nieaktualna. Na przykład: Status name contains nieaktualna.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji.
Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.
Podczas konfiguracji kroku 1., konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej.
Wprowadź nazwę zadania, datę oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą, bądź dodaj opis.
W przypadku daty możesz wybrać pole z datą zmiany statusu i dodać liczbę dni liczoną od tej daty. W przypadku ponowienia kontaktu po ok 3. miesiącach ustawiamy {{pole z datą zmiany statusu}}+90d.
Jeśli chcesz powiązać zadanie z obiektem, odszukaj odpowiednie ID i ustaw w odpowiednich polach.
Przetestuj Zapa i sprawdź czy zadanie pojawiło się w Livespace z prawidłowymi danymi.
Jeśli nie- sprawdź poprzednie kroki, jeśli tak uruchom automatyzację :)
Gratulacje!
Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie z przypomnieniem o ponownym kontakcie do każdej nieaktualnej szansy sprzedaży.
