Przejdź do głównej zawartości

Dodaj zadanie po zmianie statusu szansy sprzedaży w Livespace

Martyna Chmielewska avatar
Napisane przez Martyna Chmielewska
Zaktualizowano w tym tygodniu

Zależy Ci na ponownym kontakcie z Klientami, których szanse sprzedaży stały się nieaktualne? Użyj integracji Livespace z Zapier, aby po zmianie statusu szansy w Livespace na nieaktualną, automatycznie pojawiało się nowe zadanie przypominające o kontakcie z danym klientem.
​
W przypadku szans wygranych oraz przegranych posiadamy rozwiązanie w samym Livespace rozwiązanie jest opisane w tym artykule.

Jak działa wewnętrzna integracja Livespace przez Zapier?

  1. Zmieniasz status szansy sprzedaży w Livespace.

  2. Zapier automatycznie dodaje nowe zadanie do Livespace.

Konfiguracja Zapier:

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij +Create New Zap!

  2. Kliknij pole Trigger i wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
    ​

  3. W Trigger event wybierz opcję Change in Deal Status.

  4. Wybierz konto Livespace w polu Account.
    ​


    Jeśli nie byłeś zalogowany do instancji przez Zapier, połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace


    W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

    2. API key i API secret wybranego użytkownika.

  5. Wybierz Continue po dodaniu konta Livespace.

  6. Na tym etapie wykonaj testing trigera. Wybierz jedną z szans sprzedaży i zmień jej status na nieaktualna. Może to być szansa testowa, dodana na potrzebę przygotowania integracji. Pamiętaj, że z niej Zapier pobierze przykładowe dane do dalszej konfiguracji, więc uzupełnij pola, które będą dla Ciebie istotne.
    ​

Automatycznie pojawi się okno z wyborem aplikacji do dalszego kroku- Wybierz Livespace.
​

Krok 2 – Filter

  1. Dodaj krok pomiędzy triggerem i akcją poprzez wciśnięcie ‘+’. Z listy wybierz Filter, dzięki któremu będziesz mógł wskazać, że fłow ma objąć zmianę statusu tylko na nieaktualną.
    ​


    ​

  2. Skonfiguruj warunek filtra w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Nieaktualna. Na przykład: Status name contains nieaktualna.

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji.

  2. Ustal, by akcją było dodanie nowego zadania, czyli Create Task.

  3. Podczas konfiguracji kroku 1., konto w Livespace zostało już podłączone, więc zaznacz je i przejdź dalej.
    ​

  4. Wprowadź nazwę zadania, datę oraz wybierz, jakie dane z szansy sprzedaży mają w nim się pojawić: na przykład, powiąż je z kontaktem lub szansą, bądź dodaj opis.
    W przypadku daty możesz wybrać pole z datą zmiany statusu i dodać liczbę dni liczoną od tej daty. W przypadku ponowienia kontaktu po ok 3. miesiącach ustawiamy {{pole z datą zmiany statusu}}+90d.
    ​

  5. Jeśli chcesz powiązać zadanie z obiektem, odszukaj odpowiednie ID i ustaw w odpowiednich polach.
    ​


    ​

  6. Przetestuj Zapa i sprawdź czy zadanie pojawiło się w Livespace z prawidłowymi danymi.
    Jeśli nie- sprawdź poprzednie kroki, jeśli tak uruchom automatyzację :)
    ​

Gratulacje!
​Na Twojej instancji w Livespace pojawi się nowe zadanie z przypomnieniem o ponownym kontakcie do każdej nieaktualnej szansy sprzedaży.
​


​

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?