Chcesz być na bieżąco informowany o każdej wygranej szansie sprzedaży? Połącz Slack z Livespace wykorzystując aplikację Zapier, dzięki czemu na wybranym kanale Slack będzie automatycznie wysyłany komunikat, gdy szansa sprzedaży zostanie wygrana.

1. Wygrywasz szansę w Livespace.

2. Zapier automatycznie wysyła komunikat na wybranym kanale w aplikacji Slack.

1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create -> Zaps.

2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

3. Zaznacz opcję Change in Deal Status.

4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Wybierz Sign in to Livespace.

5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

Na tym etapie warto jest wygrać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej niż jedną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.

1. W kolejnym kroku wybierz opcję Filter, dzięki której wskażesz, że tylko po wygraniu szansy zostanie wysłany komunikat na kanale Slack.

2. Skonfiguruj warunki filtru w taki sposób, by odpowiadały mu tylko szanse ze statusem Wygrana: Status Name / (Text) Contains / Wygrana i zatwierdź przez Continue.

3. Zapier przetestuje filtr i jeśli jest poprawny, pojawi się prośba o ponowne zatwierdzenie go przyciskiem Continue.

1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. W polu dla wyszukiwania aplikacji wskaż Slack.

2. Ustal, aby akcją było wysłanie wiadomości na wybranym kanale, czyli Send Channel Message.

3. Zaloguj się na swoje konto w Slack.

4. Zezwól aplikacji Zapier na używanie Twojego konta w Slack, wybierając opcję Allow. Następnie przejdź dalej z pomocą przycisku Continue.

5. W kolejnym kroku wybierz kanał, na który ma być wysłany komunikat o wygranej szansie, oraz zredaguj szablon wiadomości.

Możesz skorzystać z przykładowych wzorów, w miejsce których zostaną podstawione unikalne dane wygranej szansy sprzedaży.

W tym kroku jest też możliwość dostosowania szczegółów wysyłki komunikatu, m.in. określenie imienia dla bota wysyłającego wiadomości lub dodanie preferowanej ikony.

6. Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij Continue.

7. Przetestuj swojego Zapa z pomocą przycisku Test step. Po pozytywnym teście opublikuj go. Gotowe!

Na wybranym przez Ciebie kanale w Slack pojawi się komunikat, gdy szansa sprzedaży zostanie wygrana.