Jeżeli w Twojej firmie kontakty i sprzedaż najpierw trafia do Call-Center skąd potem jest przekazywana do zespołu sprzedażowego, to możesz się zastanawiać, jak dobrze ustawić swój proces sprzedaży, aby praca z nim była wygodna, a późniejsza analityka danych pozwoliła Ci uzyskać potrzebne informacje. Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 przykłady możliwej konfiguracji, która może być zastosowana w takiej sytuacji.
W tym artykule opisaliśmy:
Przykład 1 (możliwy we wszystkich pakietach):
W pakiecie Base jest dostęp do jednego procesu sprzedaży. Jeżeli w Twojej firmie potencjalni klienci najpierw przechodzą przez Call-Center, to można cały proces wpleść w jeden proces sprzedaży.
Upewnij się, że osoby prowadzące sprzedaż z obu zespołów mają odpowiednie uprawnienia. Pamiętaj, że handlowcy będący uczestnikami danej szansy sprzedaży muszą mieć możliwość edycji szansy sprzedaży.
Przygotuj odpowiednio swój proces sprzedaży. Dokładne informacje jak możesz to zrobić, znajdziesz tutaj.
Pamiętaj, żeby proces sprzedaży miał uwzględnione wszystkie etapy, które są wykonywane przez Call-Center oraz Zespół sprzedażowy.
Ostatnie zadanie wykonywane przez Call-Center powinno wywoływać zadanie – „zmień opiekuna”. Na tym etapie następuje przekazanie klienta do zespołu sprzedażowego.
Teraz opiekun zgłoszenia powinien zmienić użytkownika, który ma przypisaną rangę opiekuna i wskazać osobę z zespołu handlowców odpowiedzialną od tej pory za prowadzenie danej sprzedaży.
Dalsze kroki prowadzone są przez zespół handlowców.
Gratulacje :) Twoja sprzedaż może być prowadzona przez dwa zespoły!
Warto wiedzieć:
Jeżeli chcesz wiedzieć, kto był odpowiedzialny za opiekę nad klientem po stronie call-center, możesz skorzystać z powiązań (powiązanie szansa sprzedaży z osobą). Dokładną instrukcję dotyczącą zastosowania powiązań znajdziesz tutaj.
Przykład 2 (Pakiety Automation, Growth i Professional+)
Pakiet Automation oraz Professional pozwala na utworzenie wielu procesów sprzedaży. W tym wypadku pracownicy zespołu Call-Center oraz zespołu sprzedaży mogą pracować na dwóch procesach sprzedaży.
Skonfiguruj swoje procesy sprzedaży. Pamiętaj, że jeden dedykowany jest dla pracowników Call-Center, a jeden dla zespołu sprzedażowego (instrukcję znajdziesz tutaj).
Za pomocą Zapiera możesz ustawić, że wygranie szansy automatycznie otworzy szansę w drugim procesie. Dzięki temu wygrana szansa po stronie zespołu Call-Center automatycznie utworzy nową szansę dla zespołu sprzedażowego. Dokładną instrukcję jak to zrobić znajdziesz tutaj.
Gratulacje :) Twoja sprzedaż może być prowadzona przez dwa zespoły.
Przykład 3 (Pakiet Growth i Professional+)
Pakiet Professional pozwala na ustalanie wielu opiekunów dla szans sprzedaży. Dzięki temu możesz skutecznie pracować na jednym procesie sprzedaży, korzystając z dwóch opiekunów.
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest włączenie obsługi wielu opiekunów. Aby to zrobić:
Wejdź w lokalizację ustawienia konta -> uprawnienia, a następnie wybierz opcję „edytuj” przy roli opiekun.
Na oknie, które zobaczysz przed sobą, rozwiń sekcję ustawienia zaawansowane i włącz opcję „Wielokrotny wybór roli w obiekcie”.
Teraz przyszedł czas na przygotowanie procesu sprzedaży. Pamiętaj, że oba zespoły będą pracować na jednym procesie sprzedaży, dlatego należy uwzględnić czynności, jakie będą wykonywane przez oba zespoły. Dokładną instrukcję dotyczącą konfiguracji procesu sprzedaży znajdziesz tutaj.
Kluczowe podczas konfiguracji procesu będzie dodanie drugiego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za daną sprzedaż po stronie zespołu sprzedażowego. Najlepszym rozwiązaniem będzie dodanie działania, które powinien wykonać pracownik zespołu Call-Center, a skutkować będzie dodaniem drugiego użytkownika o takiej roli.
Gratulacje :) Skonfigurowałeś proces sprzedaży.