Sales Bot jest dodatkiem do Livespace, który umożliwia automatyczne rozdzielanie osób, firm, szans sprzedaży i/lub zadań pomiędzy wybranych użytkowników aplikacji oszczędzając czas na ręczne przypisywanie opiekunów i skracając czas reakcji handlowca na szansę sprzedażową.

Jak to działa?

Po odpowiedniej konfiguracji reguł, wystarczy że przy dodawaniu lub edycji szansy sprzedaży/osoby/firmy/zadania, ustawisz odpowiedniego Sales Bota w polu Opiekun.

Po zapisaniu zmian zostanie wyłoniony automatycznie nowy Opiekun spośród użytkowników, których możesz wskazać podczas konfiguracji reguły.

Aktywacja i konfiguracja

  1. Odszukaj Sales Bot na liście dodatków. Przejdź do Ustawień konta > Integracje i dodatki, aby to zrobić.

  2. Wybierz z listy Sales Bot, a następnie Aktywuj dodatek.

Po aktywacji dodatku pojawi się możliwość skonfigurowania nowej reguły automatyzacji oraz lista dodanych już reguł, którymi możesz w każdej chwili zarządzać.

Aby dodać nową regułę, użyj przycisku Dodaj regułę i w wybranym formularzu skonfiguruj działanie automatyzacji.

Dane podstawowe

  • Nazwa reguły - nazwa tego bota będzie wyświetlała się podczas ustawienia opiekuna.

  • Aktywna - przycisk aktywujący danego bota

  • Wybrani użytkownicy - lista użytkowników, spomiędzy których bot będzie wyłaniał opiekuna.

Warunek uruchomienia

  • Proces sprzedaży - w przypadku automatyzacji dla szans sprzedaży możesz ustalić, że Sales Bot ma działać tylko w przypadku szans w konkretnym procesie, kilku, lub wszystkich procesach.

  • Zdarzenie - ustal, czy automatyczne rozdzielanie leadów ma przypisywać nowego opiekuna tylko w przypadku dodawania szansy, czy na przykład podczas jej edycji. Warto wybrać opcję "Operacje na liście" jeżeli chcesz móc masowo przydzielać opiekunów z poziomu całej listy szans/kontaktów/zadań.

Dodatkowe akcje

  • Zastosuj również dla połączonych z szansą sprzedaży - osób i/lub firm. Pozwala to na automatyczną zmianę opiekuna również w obiektach powiązanych. Zaznacz, jeśli chcesz, aby wyłoniony przez Sales Bota opiekun był również zmieniony dla np. firmy, z którą jest dana szansa sprzedaży.

Oznaczenie i powiadomienia

  • Tag - jeśli chcesz, aby obiekty które zostały przydzielone do nowego opiekuna w ramach reguł były oznaczone tagiem, wpisz nazwę tagu.

  • Informacja na tablicy - treść notatki na tablicy, która dodaje się aby zostawić ślad po tym, że obiekt został przypisany przez Sales Bota.

  • Powiadomienie dla nowego opiekuna - treść powiadomienia, które otrzyma nowy opiekun o fakcie przypisania do niego leada.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?