Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeIntegracje, dodatki, API
Zapier - jak połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysłać sms-a po zmianie etapu w szansie sprzedaży.
Zapier - jak połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysłać sms-a po zmianie etapu w szansie sprzedaży.
Filip Poniedziałek avatar
Napisane przez Filip Poniedziałek
Zaktualizowano ponad 2 miesiące temu

Chcesz, aby Twój klient był na bieżąco informowany o postępach w procesie sprzedaży?

Za pomocą aplikacji Zapier możesz połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysyłać sms-y po zmianie wybranych etapów.

Konfiguracja Zapier:

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Zapier -> Create -> Zaps.
    ​


    ​

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.

  3. W polu Event wybierz opcje Change in Deal Stage.

  4. Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace.
    ​

    ​

  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
      ​

  6. Po wprowadzeniu danych i ich zapisie kliknij Continue.

Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej niż jedną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.

Krok 2 - Filtrowanie

  1. Wybierz z listy po lewej stronie krok Filter by Zapier.
    ​

  2. Skonfiguruj filtry:

  • Proces name (wybierz z rozwijanej listy) -> (Text) Exactly matches -> Nazwa procesu.

  • Substage name (wybierz z rozwijanej listy) -> (Text) Exactly matches -> Nazwa działania, po którego przejściu ma być wysyłany SMS.

3. Zatwierdź przyciskiem Continue.
​

Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, otrzymasz potwierdzenie.
​

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Znajdź i wybierz aplikację SMSAPI.

  2. W polu Event wybierz opcję Send Text Message.

  3. Zaloguj się do swojego konta w SMSAPI naciskając przycisk Sign in i zaakceptuj wymagane dostępy. Następnie wybierz przycisk Continue.
    ​

  4. Skonfiguruj akcję:

    • Sender name - wybierz z listy nazwę nadawcy z SMSAPI, która ma się wyświetlać u odbiorcy.

    • Phone number - wybierz z listy Company Phone lub Contact Phone, w zależności od tego czy chcesz wysłać SMS-a do Firmy czy Osoby, które są powiązane z Szansą sprzedaży.

    • Message - wprowadź treść wiadomości.

    • Normalize Characters - opcja True zastępuje znaki specjalne, w tym diakrytyczne na ich odpowiedniki. Np. ą na a, ę na e itp.

    • Ustawienia zatwierdź przyciskiem Continue.

  5. Przeprowadź testową wysyłkę z pomocą przycisku Test step.

Zap jest utworzony. Gotowe!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?