Chcesz, aby Twój klient był na bieżąco informowany o postępach w procesie sprzedaży?
Za pomocą aplikacji Zapier, możesz połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysyłać sms-y po zmianie wybranych etapów.
Jak połączyć Livespace z SMSAPI w Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create Zap
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
W polu Event wybierz opcje Change in Deal Stage i zatwierdź przyciskiem Continue
Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Naciśnij Choose, a następnie Connect a new account.
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Na tym etapie Zapier zaproponuje test połączenia z Livespace. Znajdź lub utwórz w Livespace szansę sprzedaży w odpowiednim procesie i zmień etap na taki, który ma powodować wysyłkę sms. Następnie wróć do Zapiera i naciśnij Test trigger.
Krok 2 - Filtrowanie
Naciśnij przycisk "+" i wybierz opcję Filter
Skonfiguruj filtry:
Proces name (wybierz z rozwijanej listy) > (Text) Exactly matches > Sprzedaż (tu wpisz nazwę swojego procesu)
Substage name (wybierz z rozwijanej listy) > (Text) Exactly matches > Wysłano ofertę (tu wpisz nazwę działania, które znajduje się w etapie procesu, po przejściu na który ma być wysyłany sms)
Zatwierdź przyciskiem Continue
Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, otrzymasz potwierdzenie.
Naciśnij przycisk Continue
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Znajdź i wybierz aplikację SMSAPI.
W polu Event wybierz opcję Send Text Message i zatwierdź przyciskiem Continue.
Zaloguj się do swojego konta w SMSAPI naciskając przycisk Sign in i zaakceptuj wymagane dostępy.
Skonfiguruj akcję:
Sender name - wybierz z listy nazwę nadawcy z SMSAPI, która ma się wyświetlać u odbiorcy.
Phone number - wybierz z listy Company Phone lub Contact Phone, w zależności od tego czy chcesz wysłać smsa do Firmy czy Osoby, które są powiązane z Szansą sprzedaży.
Message - wprowadź treść wiadomości sms.
Normalize Characters - opcja True zastępuje znaki specjalne, w tym diakrytyczne na ich odpowiedniki. Np. ą na a, ę na e itp.
Ustawienia zatwierdź przyciskiem Continue
Przeprowadź testową wysyłkę korzystając z przycisku Test action.
Publikacja zapa
Twój zap jest w pełni skonfigurowany. Ostatni krok to jego publikacja. W tym celu naciśnij przycisk Publish.