Chcesz, aby Twój klient był na bieżąco informowany o postępach w procesie sprzedaży?
Za pomocą aplikacji Zapier możesz połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysyłać sms-y po zmianie wybranych etapów.
Konfiguracja Zapier:
Krok 1 – Trigger
Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Zapier -> Create -> Zaps.
Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
W polu Event wybierz opcje Change in Deal Stage.
Pozwól Zapier połączyć się z Twoim kontem w Livespace.
W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):
Po wprowadzeniu danych i ich zapisie kliknij Continue.
Na tym etapie warto jest dodać testową szansę w Livespace, aby Zapier pobrał przykładowe dane do dalszej konfiguracji. Jeśli masz więcej niż jedną szansę, wybierz tę, której dane chcesz użyć podczas tworzenia ostatniego kroku i zatwierdź przyciskiem Continue with selected record.
Krok 2 - Filtrowanie
Proces name (wybierz z rozwijanej listy) -> (Text) Exactly matches -> Nazwa procesu.
Substage name (wybierz z rozwijanej listy) -> (Text) Exactly matches -> Nazwa działania, po którego przejściu ma być wysyłany SMS.
3. Zatwierdź przyciskiem Continue.
Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, otrzymasz potwierdzenie.
Krok 3 – Action
Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Znajdź i wybierz aplikację SMSAPI.
W polu Event wybierz opcję Send Text Message.
Zaloguj się do swojego konta w SMSAPI naciskając przycisk Sign in i zaakceptuj wymagane dostępy. Następnie wybierz przycisk Continue.
Skonfiguruj akcję:
Sender name - wybierz z listy nazwę nadawcy z SMSAPI, która ma się wyświetlać u odbiorcy.
Phone number - wybierz z listy Company Phone lub Contact Phone, w zależności od tego czy chcesz wysłać SMS-a do Firmy czy Osoby, które są powiązane z Szansą sprzedaży.
Message - wprowadź treść wiadomości.
Normalize Characters - opcja True zastępuje znaki specjalne, w tym diakrytyczne na ich odpowiedniki. Np. ą na a, ę na e itp.
Ustawienia zatwierdź przyciskiem Continue.
Przeprowadź testową wysyłkę z pomocą przycisku Test step.
Zap jest utworzony. Gotowe!