Wszystkie kolekcje
Integracje, dodatki, API
Zapier - jak połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysłać sms-a po zmianie etapu w szansie sprzedaży.
Zapier - jak połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysłać sms-a po zmianie etapu w szansie sprzedaży.
Filip Poniedziałek avatar
Napisane przez Filip Poniedziałek
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Chcesz, aby Twój klient był na bieżąco informowany o postępach w procesie sprzedaży?

Za pomocą aplikacji Zapier, możesz połączyć Livespace z SMSAPI i automatycznie wysyłać sms-y po zmianie wybranych etapów.

Jak połączyć Livespace z SMSAPI w Zapier:

Krok 1 – Trigger

  1. Zaloguj się na swoje konto w Zapier i naciśnij Create Zap
    ​


    ​

  2. Wybierz aplikację, która będzie wywoływać akcję, czyli tzw. Trigger App. Znajdź Livespace na liście aplikacji.
    ​

  3. W polu Event wybierz opcje Change in Deal Stage i zatwierdź przyciskiem Continue
    ​

  4. Połącz Zapier ze swoim kontem w Livespace. Naciśnij Choose, a następnie Connect a new account.
    ​

  5. W nowym oknie wpisz dane z Livespace (znajdziesz je na swoim koncie w Livespace, w zakładce Ustawienia konta > API > Użytkownicy):

    1. Nazwę konta, na przykład abc.livespace.io

    2. API key i API secret wybranego użytkownika.
      ​

  6. Na tym etapie Zapier zaproponuje test połączenia z Livespace. Znajdź lub utwórz w Livespace szansę sprzedaży w odpowiednim procesie i zmień etap na taki, który ma powodować wysyłkę sms. Następnie wróć do Zapiera i naciśnij Test trigger.

Krok 2 - Filtrowanie

  1. Naciśnij przycisk "+" i wybierz opcję Filter
    ​

  2. Skonfiguruj filtry:

    1. Proces name (wybierz z rozwijanej listy) > (Text) Exactly matches > Sprzedaż (tu wpisz nazwę swojego procesu)

    2. Substage name (wybierz z rozwijanej listy) > (Text) Exactly matches > Wysłano ofertę (tu wpisz nazwę działania, które znajduje się w etapie procesu, po przejściu na który ma być wysyłany sms)

    3. Zatwierdź przyciskiem Continue
      ​

  3. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie, otrzymasz potwierdzenie.
    ​

  4. Naciśnij przycisk Continue

Krok 3 – Action

  1. Przejdź do konfiguracji kolejnego kroku – akcji. Znajdź i wybierz aplikację SMSAPI.
    ​

  2. W polu Event wybierz opcję Send Text Message i zatwierdź przyciskiem Continue.
    ​


    ​

  3. Zaloguj się do swojego konta w SMSAPI naciskając przycisk Sign in i zaakceptuj wymagane dostępy.
    ​

  4. Skonfiguruj akcję:

    1. Sender name - wybierz z listy nazwę nadawcy z SMSAPI, która ma się wyświetlać u odbiorcy.

    2. Phone number - wybierz z listy Company Phone lub Contact Phone, w zależności od tego czy chcesz wysłać smsa do Firmy czy Osoby, które są powiązane z Szansą sprzedaży.

    3. Message - wprowadź treść wiadomości sms.

    4. Normalize Characters - opcja True zastępuje znaki specjalne, w tym diakrytyczne na ich odpowiedniki. Np. ą na a, ę na e itp.

    5. Ustawienia zatwierdź przyciskiem Continue

  5. Przeprowadź testową wysyłkę korzystając z przycisku Test action.

Publikacja zapa

Twój zap jest w pełni skonfigurowany. Ostatni krok to jego publikacja. W tym celu naciśnij przycisk Publish.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?