Posiadasz stronę internetową opartą o WordPress z formularzem kontaktowym?

Używając integracji z Make sprawisz, że uzupełnienie formularza kontaktowego doda automatycznie szansę sprzedaży w Livespace.

1. Formularz kontaktowy na stronie internetowej zostaje wypełniony i wysłany.

2. Make automatycznie dodaje szansę sprzedaży do Livespace z danymi z formularza kontaktowego.

Do użycia tej integracji potrzebna jest wtyczka formularza kontaktowego, która pozwala przesyłać dane za pomocą tzw. webhooks, dzięki czemu dane z formularza kontaktowego trafiają jako szansa sprzedaży od razu do Livespace.

Poniższym przykład jest oparty o darmowe wtyczki Contact Form 7 oraz CF7 to Webhook, ale możesz również wykorzystać inne np. WPForms.

W pierwszej kolejności musimy zainstalować wtyczki i ustawić formularz kontaktowy.

Gdy już skonfigurujesz i zamieścisz formularz kontaktowy na stronie internetowej, zaloguj się do Make i kliknij Create a new scenario.

Pojawi się widok, w którym możesz skonfigurować integrację.

W pierwszym kroku naszej integracji wybierz co będzie uruchamiać automatyzację.

W tym przypadku spośród możliwych opcji odszukaj Contact Form 7 (najprościej skorzystać z pola wyszukiwarki) i wybierz Watch New Form Submission.

Teraz kliknij w Create a webhook.

W polu Webhook name wpisujesz nazwę, która pozwoli Ci w przyszłości zidentyfikować webhook (jeśli będziesz ich tworzyć więcej) i kliknij przycisk Save.

Pojawi się okno, w którym możesz wybrać konkretny Webhook i skopiować adres, który należy wkleić w ustawieniach wtyczki do formularza kontaktowego. Aby skopiować adres można nacisnąć przycisk z napisem Copy address to clipboard, a następnie przycisk OK.

Teraz przejdź do ustawień naszej wtyczki do formularza kontaktowego i wklej adres webhooka w odpowiednim miejscu wtyczki. Poniżej przykładowe ustawienia wtyczki CF7 to Webhook, dzięki którym:

Masz już w pełni skonfigurowaną wtyczkę w WordPress.

Następnie wróć do konfiguracji automatyzacji w Make.

Naciśnij “+”, żeby dodać kolejny krok do Twojej automatyzacji.

Spośród opcji wybierz Livespace CRM.

Spośród dostępnych opcji wybierz Create a Company.

Pojawi się okno, w którym przypiszesz zmienne z formularza do firmy, którą Make utworzy automatycznie w Livespace.

Żeby to zrobić najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy na kafelek Contact Form 7. Pojawi się menu, w którym należy wybrać “Run this module only”.

Teraz wyślij wiadomość przez formularz kontaktowy na swojej stronie internetowej. Wypełnij wszystkie pola (również te opcjonalne).

Po chwili stan modułu Contact Form 7 powinien się zmienić. Nazwa zmieni kolor na zielony oraz pojawi się dymek z liczbą odebranych wiadomości wysłanych przez formularz kontaktowy.

Teraz ponownie kliknij w moduł Create a Company i przypisz pola z formularza kontaktowego do pól w Livespace. Po kliknięciu w odpowiednie pole powinny pojawić się opcje wraz z przykładowymi danymi:

W poniższym przykładzie przypisane zostały pola Nazwa firmy (Name), Źródło (Source) oraz Opiekun (Owner). Pole Owner przypisz do osoby, do której kontakt i szansa sprzedaży powinny zostać przypisana - np. do menedżera sprzedaży, który rozdziela leady.

Po przypisaniu pól, naciśnij przycisk OK.

Analogicznie jak przy dodaniu danych firmy kliknij +, wybierz Livespace CRM. Tym razem wybierz opcję Create a Person.

Podobnie jak w poprzednim kroku pojawi się okienko, w którym należy przypisać pola z formularza do pól formularza kontaktu w Livespace. W przykładowym formularzu kontaktowym mamy jedno pole na imię oraz nazwisko, natomiast w Livespace są to osobne pola.

Aby je odpowiednio przypisać użyj funkcji first (dla imienia) oraz last (dla nazwiska) w połączeniu z funkcją split.

Funkcje first i last są dostępne w okienku wyboru zmiennej po kliknięciu w ikonę tabeli.

Funkcję split znajdziesz w tym samym okienku po kliknięciu w ikonę litery “A”.

Należy również skorzystać z operatora space, który znajduje się w tym samym miejscu co funkcja split.

W polu Company wybierz Company ID, aby kontakt został powiązany z firmą w Livespace.

W polu Owner wybierz opiekuna (zazwyczaj powinna być to ta sama osoba, którą wybraliśmy w poprzednim kroku).

Efekt końcowy powinien wyglądać następująco:

Kolejnym krokiem będzie utworzenie szansy sprzedaży. Dodasz go wybierając Create a Deal

Pojawi się kolejny formularz, w którym należy przypisać wartości:

Name - nazwa szansy sprzedaży (możesz wykorzystać zmienną z formularza np. nazwę firmy)

Company - wybierz Company ID, aby szansa sprzedaży została powiązana z firmą

Contact - ustaw zmienną Contact ID, aby szansa sprzedaży została powiązana z osobą kontaktową

Process - wybierz proces sprzedaży, do którego powinna trafić szansa sprzedaży, na przykładzie poniżej wybrany został proces Sprzedaż.

Actions (opcjonalnie) - Możesz wybrać krok w procesie, który ma zostać ustawiony jako wykonany w procesie sprzedaży.

Source - Wpisz źródło, z którego pochodzi szansa sprzedaży.

Closing date (opcjonalnie) - Planowana data finalizacji. Możesz ją ustawić za pomocą zmiennej, np. addDays. jak w przykładzie.

Owner - Przypisz opiekuna.

Ostatnim etapem w konfiguracji jest dodanie treści wiadomości jako notatki w szansie sprzedaży.

Aby notatka się dodała do szansy sprzedaży w polu Deal ID wybierz zmienną o takiej samej nazwie.

W polu Note natomiast wstaw zmienne tematu wiadomości i treści wiadomości (odpowiednio dla poniższego przykładu subject i message). Aby notatka była czytelna warto wstawić pusty wiersz pomiędzy zmiennymi (przy pomocy klawisza ENTER).

Automatyzacja gotowa. Teraz możesz przetestować jej działanie klikając w przycisk Run once lub uruchomić przy pomocy przełącznika ON/OFF.