Chcesz informować klienta na bieżąco o postępach w trakcie obsługi sprzedażowej?
Przy pomocy Make możesz zintegrować Livespace z SMSAPI i automatycznie wysyłać wiadomości SMS po zaznaczeniu wybranych działań w procesie sprzedaży.
W pierwszym kroku zaloguj się do Make i kliknij Create a new scenario.
Pojawi się widok, w którym możesz skonfigurować integrację.
Jako pierwszy moduł wybierz Livespace CRM, a następnie Watch Done Actions in Deals.
Pojawi się okno, w którym ustawisz kryteria uruchomienia automatyzacji:
proces sprzedaży
działanie
użytkowników
limit operacji w jednym cyklu tj. ile smsów ma zastać wysłanych
Teraz uruchom moduł poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na ikonę modułu i wybierz Run this module only. Po chwili nad ikoną modułu powinien pojawić się dymek z liczbą.
W kolejnym kroku będziesz potrzebować danych kontaktowych osoby przypisanej do szansy sprzedaży. W tym celu stwórz kolejny moduł i wybierz Livespace CRM, a następnie Get a Person. Pojawi się okienko z polem Contact ID. Kliknij w pole, wyszukaj i przypisz do niego zmienną contact: id.
W ostatnim kroku dodaj moduł i wyszukaj SMSAPI, a następnie wybierz Send a Text Message.
Jeśli jeszcze Make nie został połączony z SMSAPI pojawi się okienko, w którym można to zrobić.
Kliknij w Create a connection.
W Connection type wybierz SMSAPI OAuth.
Pojawi się pole Connection name. Możesz je zostawić bez zmian.
Po kliknięciu Save wyświetli Ci się panel logowania do SMSAPI. Wpisz swój identyfikator i hasło.
Wyświetli się następujący widok. Naciśnij Akceptuj.
Teraz pozostaje konfiguracja samej wiadomości.
Uzupełnij pola:
Message - tutaj wpisz treść swojej wiadomości
To - tutaj wykorzystaj zmienną Phone przypisaną do kontaktu (osoby)
From - tu wpisz nazwę nadawcy ustawioną w SMSAPI.
Time restriction - wybierz Ignore
Pozostałe pola są opcjonalne. Kliknij OK. Automatyzacja została skonfigurowana. Teraz wystarczy ją przetestować (przy pomocy przycisku Run once) lub uruchomić przy pomocy przełącznika.