Korzystasz z Woopeckera do prospectingu? Możesz wykorzystać Make, aby automatycznie przesyłać kontakty do Livespace, np. te, które oznaczyłeś jako zainteresowane. Przy okazji stworzysz również w Livespace odpowiedni profil firmy i szansę sprzedaży.
W pierwszym kroku zaloguj się do Make i kliknij Create a new scenario.
Spośród dostępnych aplikacji wybierz Woodpecker.
Teraz wybierz Watch Prospects Interested.
W module, który Ci się wyświetli kliknij Create a webhook.
W kolejnym kroku opcjonalnie możesz nazwać swoją integrację w polu Webhook name. Aby połączyć Woodpecker z Make kliknij Create a connection.
Pojawi się okno, w którym należy wpisać API Key, który znajdziesz w Woodpeckerze. (Jeśli nie wiesz jak wygenerować API Key, w Woodpecker tutaj znadziejsz instrukcję.)
Po wklejeniu API Key zapisz ustawienia.
Kliknij prawym przyciskiem myszki na moduł Woodpeckera i wybierz Run this module only.
Oznacz teraz w Woodpecker przykładowy kontakt jako zainteresowany.
Wróć do Make. Nad ikoną modułu Woodpeckera powinien pojawić się dymek, który oznacza, że dane z Woodpeckera zostały pobrane.
Dodaj kolejny moduł klikają przycisk “+”. Wybierz Livespace CRM, a następnie Create a Company.
W formularzu, który się pojawi przypisz odpowiednie zmienne do pól. W polu Name użyj zmiennej Prospect: Company, a w polu Owner wybierz opiekuna, do którego mają być przypisywane szanse sprzedaży.
Teraz dodaj kolejny moduł, dzięki któremu w Livespace zostanie utworzony kontakt. Tym razem wybierz Livespace CRM i Create a Person.
Pojawi się formularz dodania kontaktu. Przypisz zmienne do następujących pól:
Firstname (imię) - zmienna Prospect: First Name
Lastname (nazwisko) - zmienna Prospect: Last Name
Company (firma) - zmienna Company ID (by powiązać kontakt z firmą)
W sekcji Emails dodaj pole i wybierz zmienną Prospect: Email
W sekcji Phones dodaj pole i wybierz zmienną Prospect: Phone
Owner (opiekun) - wybierz tego samego opiekuna co w poprzednim kroku.
W ostatnim kroku ustaw moduł Create a Deal, który utworzy w Livespace szansę sprzedaży.
Teraz wystarczy, że przypiszesz dane do odpowiednich pól:
Name - wpisz nazwę szansy sprzedaży. Możesz użyć zmiennej (jak na przykładzie poniżej)
Company - wybierz Company ID, aby powiązać szansę sprzedaży z firmą
Contact - wybierz Contact ID, aby powiązać szansę sprzedaży z kontaktem
Process - wybierz proces sprzedaży.
Source - możesz wpisać np. Woodpecker (jak na przykładzie), żeby je uwzględnić w statystykach Livespace
Closing date - przewidywany czas finalizacji. Na poniższym przykładzie ustawiony został czas finalizacji 30 dni liczony od czasu powstania szansy sprzedaży.
Owner - Opiekun. Powinna być to ta sama osoba, która została wybrana w poprzednich krokach.
Teraz wystarczy klinkąć OK. Automatyzacja została skonfigurowana. Aby ją przetestować kliknij Run once. Jeśli chcesz ją uruchomić przełącz wskaźnik na On.