Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeIntegracje, dodatki, API
Jak przesyłać kontakty z Woodpecker do Livespace przy pomocy Make?
Jak przesyłać kontakty z Woodpecker do Livespace przy pomocy Make?
Maciej Kasica avatar
Napisane przez Maciej Kasica
Zaktualizowano w tym tygodniu

Korzystasz z Woopeckera do prospectingu? Możesz wykorzystać Make, aby automatycznie przesyłać kontakty do Livespace, np. te, które oznaczyłeś jako zainteresowane. Przy okazji stworzysz również w Livespace odpowiedni profil firmy i szansę sprzedaży.

W pierwszym kroku zaloguj się do Make i kliknij Create a new scenario.

Spośród dostępnych aplikacji wybierz Woodpecker.

Teraz wybierz Watch Prospects Interested.

W module, który Ci się wyświetli kliknij Create a webhook.

W kolejnym kroku opcjonalnie możesz nazwać swoją integrację w polu Webhook name. Aby połączyć Woodpecker z Make kliknij Create a connection.

Pojawi się okno, w którym należy wpisać API Key, który znajdziesz w Woodpeckerze. (Jeśli nie wiesz jak wygenerować API Key, w Woodpecker tutaj znadziejsz instrukcję.)

Po wklejeniu API Key zapisz ustawienia.

Kliknij prawym przyciskiem myszki na moduł Woodpeckera i wybierz Run this module only.

Oznacz teraz w Woodpecker przykładowy kontakt jako zainteresowany.

Wróć do Make. Nad ikoną modułu Woodpeckera powinien pojawić się dymek, który oznacza, że dane z Woodpeckera zostały pobrane.

Dodaj kolejny moduł klikają przycisk “+”. Wybierz Livespace CRM, a następnie Create a Company.

W formularzu, który się pojawi przypisz odpowiednie zmienne do pól. W polu Name użyj zmiennej Prospect: Company, a w polu Owner wybierz opiekuna, do którego mają być przypisywane szanse sprzedaży.

Teraz dodaj kolejny moduł, dzięki któremu w Livespace zostanie utworzony kontakt. Tym razem wybierz Livespace CRM i Create a Person.

Pojawi się formularz dodania kontaktu. Przypisz zmienne do następujących pól:

  • Firstname (imię) - zmienna Prospect: First Name

  • Lastname (nazwisko) - zmienna Prospect: Last Name

  • Company (firma) - zmienna Company ID (by powiązać kontakt z firmą)

  • W sekcji Emails dodaj pole i wybierz zmienną Prospect: Email

  • W sekcji Phones dodaj pole i wybierz zmienną Prospect: Phone

  • Owner (opiekun) - wybierz tego samego opiekuna co w poprzednim kroku.

W ostatnim kroku ustaw moduł Create a Deal, który utworzy w Livespace szansę sprzedaży.

Teraz wystarczy, że przypiszesz dane do odpowiednich pól:

  • Name - wpisz nazwę szansy sprzedaży. Możesz użyć zmiennej (jak na przykładzie poniżej)

  • Company - wybierz Company ID, aby powiązać szansę sprzedaży z firmą

  • Contact - wybierz Contact ID, aby powiązać szansę sprzedaży z kontaktem

  • Process - wybierz proces sprzedaży.

  • Source - możesz wpisać np. Woodpecker (jak na przykładzie), żeby je uwzględnić w statystykach Livespace

  • Closing date - przewidywany czas finalizacji. Na poniższym przykładzie ustawiony został czas finalizacji 30 dni liczony od czasu powstania szansy sprzedaży.

  • Owner - Opiekun. Powinna być to ta sama osoba, która została wybrana w poprzednich krokach.

Teraz wystarczy klinkąć OK. Automatyzacja została skonfigurowana. Aby ją przetestować kliknij Run once. Jeśli chcesz ją uruchomić przełącz wskaźnik na On.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?