Fluxurile de lucru din Livespace vă permit să creați legături cauză-efect între diferite activități - fără a avea nevoie de cunoștințe de specialitate. Datorită acestui fapt, vă veți organiza și vă veți accelera activitățile de vânzări.
Disponibilitatea și numărul de automatizări depind de pachetul dvs. Livespace. Puteți găsi detalii despre limite în lista noastră de prețuri.
În prezentul articol:
Care sunt fluxurile de lucru?
Fluxurile de lucru vă permit să legați un eveniment (declanșator) cu o activitate (acțiune). În practică, acest lucru înseamnă că atunci când efectuați acțiunea A în Livespace (de exemplu, completarea unui câmp suplimentar), acțiunea B va fi, de asemenea, efectuată automat (de exemplu, marcarea unei acțiuni în procesul de vânzări).Cum să adăugați fluxul de lucru?
Versiunea disponibilă a automatizării se bazează pe combinarea câmpurilor suplimentare cu etapele procesului de vânzări.
Aceasta funcționează în două direcții:
după completarea câmpului suplimentar, vom marca automat acțiunea în procesul de vânzare;
după marcarea unei activități în procesul de vânzare, vă vom solicita să completați un câmp suplimentar.
Automatizările acceptă toate tipurile de câmpuri suplimentare, și anume câmpuri text, casete de selectare, date și câmpuri numerice.
Unde puteți găsi fluxuri de lucru?
Numai administratorii au acces la fluxurile de lucru. Pentru a începe, mergeți la pictograma profilului dvs. din colțul din dreapta sus și selectați Fluxuri de lucru.
Cum să adăugați fluxul de lucru?
Pentru a crea o automatizare:
Faceți clic pe Fluxuri de lucru.
Veți vedea un panou cu automatizări (deja create de dvs., active și inactive). Selectați Creare nouă.
3. Numiți automatizarea (puteți face acest lucru în orice moment). Selectați câmpul suplimentar al tranzacției care va declanșa acțiunea de selectare a activității în proces sau câmpul suplimentar pentru care doriți să forțați finalizarea atunci când această activitate este selectată.
4. Faceți clic pe Următorul: Definiți ce se întâmplă.
5. Selectați procesul de vânzări pentru care activitatea ar trebui să fie selectată și automatizarea declanșată.
6. Selectați activitatea procesului de vânzări pe care doriți să o automatizați. Rețineți că activitățile procesului de vânzări care necesită o notă sau generează o sarcină nu sunt disponibile pentru fluxurile de lucru.
7. Salvați modificările cu ajutorul butonului Save (Salvare). Pictograma săgeată spre stânga de lângă nume vă va duce înapoi la panoul tuturor fluxurilor de lucru.
8. Activați automatizarea după salvare folosind cursorul sau în panoul Toate automatizările.
Puteți verifica întotdeauna numărul de automatizări active și disponibile în pachetul dvs. în panoul de automatizări de lângă butonul Creați nou.
Gata! De acum înainte:
După completarea câmpului suplimentar selectat, vom marca automat acțiunea de proces pentru dumneavoastră.
La marcarea acțiunii de proces, vă vom obliga să completați câmpul suplimentar.
Dacă doriți să editați sau să ștergeți fluxul de lucru, mergeți la lista Toate fluxurile de lucru și selectați Editare sau Ștergere.
Vă rugăm să rețineți că anumite restricții și reguli se aplică fluxurilor de lucru.
Fiecare câmp și pas poate fi utilizat o singură dată în cadrul unei automatizări. Elementele deja utilizate vor fi marcate ca indisponibile în configurator.
Dacă un câmp sau o acțiune dintr-un flux de lucru este șters din Livespace, veți vedea un avertisment în lista fluxurilor de lucru.
