În Livespace, puteți căuta rapid companii, persoane fizice, oportunități de vânzare, sarcini și alte elemente din baza de date. Puteți face acest lucru utilizând motorul de căutare principal sau filtrarea.
Cum funcționează motorul de căutare de proprietăți Livespace?
Dacă doriți să căutați un obiect în întreaga bază de date după nume sau cuvânt cheie, puteți utiliza pictograma lupă din colțul din dreapta sus al ecranului.
2. Introduceți numele pe care îl căutați în fereastra nouă care apare după apăsarea lupe.
Expresia introdusă poate conține doar o parte din nume sau prenume, fără a fi necesară utilizarea caracterelor poloneze.
3. Selectați tipul de obiect pe care doriți să îl căutați. Rezultatele căutării vor fi limitate doar la zona sau zonele selectate.
La următoarea căutare, zonele selectate ultima dată vor fi selectate în mod implicit.
4. După ce accesați pagina cu rezultate, veți vedea lista completă a obiectelor căutate. Puteți să le lăsați în ordinea implicită sau să le sortați după data ultimei activități, începând cu cea mai recentă.
În mod implicit, rezultatele care corespund cel mai bine criteriilor vor fi afișate mai întâi. De exemplu, dacă introduceți John Smith în câmpul de căutare, primele rezultate vor fi proprietățile care conțin John Smith în denumirea lor. Apoi, vor fi afișate companiile și oportunitățile de vânzare asociate cu John Smith.
5. Pentru contactele la care aveți acces complet, detaliile de contact ale acestora, cum ar fi adresa de e-mail sau numărul de telefon, vor fi afișate imediat în listă, fără a fi necesar să accesați profilul contactului.
6. The name of the current account manager will also appear with each contact and sales opportunity.
7. Dacă doriți să accesați profilul obiectului căutat, pur și simplu faceți clic pe numele acestuia sau utilizați pictograma din dreapta.
8. Dacă vă întrebați unde puteți configura un element Livespace, cum ar fi procesul de vânzare, căutați-l în locația de mai jos și accesați direct setările contului dvs. Această funcție este disponibilă numai administratorilor.
Cum se utilizează filtrarea?
Pentru a căuta un contact, o oportunitate de vânzare, o sarcină sau un spațiu, puteți utiliza și filtrele disponibile deasupra fiecărei liste, în colțul din stânga sus.
Dacă căutați o persoană de contact sau o companie, selectați pur și simplu filtrul Nume și introduceți numele persoanei sau companiei pe care o căutați.
În acest caz, căutarea se limitează la un singur tip de obiect, de exemplu numai companii sau numai persoane fizice. Puteți introduce doar o parte din nume, dar trebuie să vă amintiți să utilizați caractere poloneze.
Puteți citi mai multe despre filtrarea și lucrul cu listele în Livespace în articolul: