Webhooks în fluxurile de lucru din Livespace vă permit să trimiteți automat date către sisteme externe ca răspuns la evenimente specifice.
Datele sunt trimise doar atunci când sunt îndeplinite condițiile definite (de exemplu, schimbarea statusului unui deal sau completarea unui câmp personalizat). Acest lucru vă permite să controlați ce integrări sunt declanșate.
În acest articol:
Cum funcționează webhooks în fluxurile de lucru?
Un webhook într-un flux de lucru este o acțiune care se declanșează atunci când sunt îndeplinite condiții specifice.
Apare un trigger (de exemplu, o schimbare a statusului unui deal)
Sunt evaluate condițiile (de exemplu, la care proces de vânzări se aplică fluxul de lucru)
Dacă condițiile sunt îndeplinite, acțiunea este executată – webhook-ul este trimis.
Ce înseamnă acest lucru în practică?
Un webhook nu este trimis la fiecare schimbare, ci doar atunci când sunt îndeplinite condițiile definite de tine în fluxul de lucru. Acest lucru reduce numărul de apeluri inutile către sistemele externe..
Când poate fi trimis un webhook?
Un webhook poate fi trimis ca răspuns la evenimente specifice în Livespace.
Trimiterea unui webhook după completarea unui câmp de date
Un webhook poate fi trimis atunci când câmpurile de date dintr-o oportunitate de vânzare sunt completate sau actualizate.
Rețineți că un singur câmp poate fi utilizat într-o singură oportunitate de vânzare.
Trimiterea unui webhook după schimbarea statusului unei oportunități de vânzare
Un webhook poate fi trimis și atunci când se schimbă statusul unei oportunități de vânzare.
Această soluție este deosebit de utilă atunci când doriți să declanșați procese suplimentare după închiderea unei oportunități de vânzare - de exemplu, trimiterea datelor către un sistem de facturare.
Filtrarea webhook-urilor după procesul de vânzări
În ambele cazuri de mai sus, puteți restrânge acțiunea webhook-ului setând o condiție bazată pe procesul de vânzări.
Cum se configurează un webhook?
Accesați Fluxuri de lucru.
2. Creează un nou flux de lucru. Fă clic pe butonul Creează nou.
3. Adaugă:
Trigger – o schimbare a unui câmp de date sau a statusului unei oportunități de vânzare.
Condiție (opțional) – la care proces de vânzări se aplică fluxul de lucru.
Acțiune – Trimite date.
4. În secțiunea Effect, lipește URL-ul webhook-ului.
Nu știi unde să găsești URL-ul? Vezi informațiile de mai jos.
5. Salvează și activează fluxul de lucru. După salvare, poți testa funcționarea webhook-ului. De asemenea, vei vedea Secretul, care ajută la identificarea sursei datelor și sporește securitatea.
Aceeași vizualizare îți permite să gestionezi fluxurile de lucru: să le editezi, să le dezactivezi sau să le ștergi.
Ce conține un webhook?
Un webhook trimis dintr-un flux de lucru conține:
Date despre oportunitatea de vânzare
Câmpuri de sistem
Câmpuri personalizate
La testare, reține că prima cerere este o notificare de test către punctul tău de acces pentru a te asigura că este configurat corect.
Securitate și funcționare
Webhooks în fluxurile de lucru din Livespace sunt concepute pentru a transmite date către sisteme externe în siguranță.
Toate datele trimise prin webhooks sunt transmise exclusiv printr-o conexiune HTTPS criptată.
Fiecare cerere de webhook include un header special de verificare, generat pe baza secretului de abonament.
Dacă punctul de acces nu răspunde corect (returnează o eroare), Livespace reîncearcă automat trimiterea webhook-ului (2 încercări).
Poți gestiona, edita sau șterge fluxurile de lucru cu webhook-uri în Setări cont -> Webhooks.
Poți găsi mai multe informații despre securitate aici:
Exemple de utilizare
Poți folosi webhooks în fluxurile de lucru pentru:
Trimiterea datelor către Zapier sau Make după ce o oportunitate de vânzare este câștigată. Acest lucru îți permite, de exemplu, să emiți automat o factură sau să actualizezi datele în sistemul tău contabil.
Trimiterea datelor către instrumente de marketing după ce o oportunitate de vânzare este pierdută,permițând lansarea unei campanii de recuperare a clienților.
Sincronizarea datelor cu un alt sistem doar pentru un proces de vânzări selectat. Informațiile sunt trimise numai atunci când este cu adevărat necesar.
Lectură recomandată: