Vrei ca schimbarea statusului unei oportunități într-un proces selectat să declanșeze crearea unei noi oportunități?
Folosește automatizările Livespace pentru a realiza acest lucru rapid și ușor!
Fluxurile de lucru din Livespace îți permit să creezi legături de tip cauză-efect între diferite activități – fără a fi nevoie de cunoștințe de specialitate. Datorită acestui lucru, îți vei organiza și accelera activitățile de vânzări.
Disponibilitatea și numărul automatizărilor depind de pachetul tău Livespace. Poți găsi detalii despre limite în lista noastră de prețuri.
În prezentul articol:
Ce sunt fluxurile de lucru?
Fluxurile de lucru îți permit să conectezi un eveniment (declanșator) cu o activitate (acțiune). În practică, acest lucru înseamnă că atunci când efectuezi acțiunea A în Livespace (de exemplu, dacă schimbi statusul unei oportunități într-un proces selectat), acțiunea B va fi, de asemenea, realizată automat (de exemplu, adăugarea unei noi oportunități).
Cum funcționează fluxul de lucru care adaugă o oportunitate atunci când statusul alteia se schimbă?
Atunci când statusul unei oportunități din procesul A se schimbă, formularul oportunității va fi copiat și va fi creată o nouă oportunitate într-un alt proces.
Acest lucru este util atunci când, de exemplu, completezi câmpuri importante despre client în procesul de calificare și vrei ca acele câmpuri să fie completate și în procesul de vânzare.
Unde poți găsi fluxurile de lucru?
Doar administratorii au acces la fluxurile de lucru. Pentru a începe, mergi la pictograma profilului tău din colțul din dreapta sus și selectează „Fluxurile de lucru”. Acolo vei vedea o listă a fluxurilor de lucru existente și opțiunea de a crea unul nou.
Cum să adaugi fluxul de lucru?
Selectează „Creati unul nou” în fereastra de fluxuri de lucru care se deschide.
Trigger
Denumește automatizarea și selectează un declanșator bazat pe statusul oportunității.
Efecte
În pasul următor, selectează „Creați oportunitate în alt proces” și alege un proces din lista de opțiuni disponibile.
Condiție Dacă
Pentru a limita fluxul de lucru la un proces specific, adaugă filtrul corespunzător.
Selectează un proces din opțiunile disponibile.
Salvează fluxul de lucru și activează-l din captură sau din lista de fluxuri de lucru.
Gata!
Fluxul de lucru va adăuga o notă referitoare la oportunitatea copiată și va crea o legătură cu oportunitatea originală.
Dezactivarea automatizărilor
Mergi la lista de fluxuri de lucru și folosește comutatorul din coloana „Status” pentru a dezactiva fluxul de lucru selectat.
Vezi și: