Gândindu-ne la oferirea unei funcționalități cât mai cuprinzătoare clienților noștri, am introdus diverse metode de colectare și căutare a informațiilor, precum grupurile și etichetele. Totuși, știm că aceste soluții nu sunt întotdeauna suficiente, așa că oferim clienților noștri posibilitatea de a defini câmpuri personalizate prin intermediul formularelor și apoi de a colecta informațiile în aceste câmpuri.
În acest articol descriem:
Cum funcționează formularele?
Livespace oferă posibilitatea de a adapta formularele pentru persoane, companii, oportunități și spații la nevoile proprii. Astfel, poți adăuga câmpuri noi, le poți reordona și grupa în secțiuni. Drept urmare, vei putea colecta informații mai complete despre clienții tăi – în funcție de specificul industriei și de strategiile de vânzare adoptate.
Tipuri de câmpuri de formular în Livespace CRM
Poți alege dintre 7 tipuri de câmpuri în formulare:
Câmp text – dacă dorești să colectezi informații scurte, de exemplu: „ce îi place clientului să facă în timpul liber” sau „puncte forte”
Câmp text mare – dacă ai nevoie să introduci informații mai detaliate despre client
Date numerice – dacă dorești să colectezi date sub formă de numere, de exemplu: „buget anual pentru publicitate”
Număr întreg – când dorești să aduni valori numerice exprimate doar în numere întregi, de exemplu: „număr de angajați”
Dată – dacă ai nevoie să cunoști o dată exactă în format an-lună-zi
Dată și oră – când dorești să stochezi informații despre dată și oră în format an-lună-zi și oră-minute
Câmp de selecție – foarte util dacă trebuie să marchezi clientul cu „îndeplinește cerințele mele”
Listă de opțiuni (selecție unică sau multiplă) – utilă dacă vrei să ai mai multe opțiuni din care să alegi, de exemplu: „domeniu: industria alimentară, finanțe, tehnologie” sau „brandul clientului: mic, cunoscut în țară, global”
Adăugarea de câmpuri noi în formular
Mergi la Setările contului.
2. Din meniul din stânga selectează Formulare, apoi categoria care te interesează.
3. În funcție de categoria în care te afli, apasă pe Adaugă câmp nou sau Adaugă nou, apoi introdu numele noului câmp și selectează tipul acestuia și secțiunea în care ar trebui să fie plasat. În secțiunea Informații suplimentare, specifică detaliile pentru acest câmp.
Noul câmp, împreună cu proprietățile sale, va fi impus la nivel global tuturor utilizatorilor, care vor putea introduce informațiile în funcție de tipul selectat de tine.
Editarea câmpurilor din formular în CRM
Pentru a edita câmpurile din formular în CRM:
Accesează Setările contului
2. Selectați fila „Formulare” din meniul din partea stângă.
3. Alegeți categoria în care doriți să creați un formular nou, de exemplu, Persoane sau Tranzacții.
4. Faceți clic pe „Editare” pentru câmpul pe care doriți să îl modificați.
5. Aici puteți edita câmpul formularului dumneavoastră.
6. Când ați terminat, faceți clic pe „Salvează” pentru a păstra modificările.
Gruparea caracteristicilor în câmpul listă de opțiuni din CRM
Dacă doriți să utilizați eficient lista de opțiuni (selecție simplă sau multiplă), puteți împărți caracteristicile în diferite grupuri. Acest lucru este util atunci când o caracteristică nu poate descrie complet parametrul (de exemplu, domeniul de activitate al clientului).
Pentru a grupa caracteristicile în lista de opțiuni:
Mergi la Setările contului.
Alegeți fila „Formulare” din meniul din partea stângă.
3. Alege o categorie în care dorești să creezi un nou formular, de exemplu, Persoane sau Oportunități.
4. Alege Adaugă câmp nou.
5. Alege tipul câmpului Lista de opțiuni (selecție unică sau multiplă).
6. Denumește câmpul și alege secțiunea în care ar trebui să apară. Apoi, apasă pe Adaugă grup în colțul din dreapta sus.
7. Introduce numele grupului și caracteristicile. După aceea, trage caracteristicile în grupul dorit.
8. De acum înainte, noul câmp va fi afișat și gata de utilizare în formularele și profilurile alese.
Exemple de utilizare a câmpurilor suplimentare
Câmpurile pe care le adaugi pot fi utilizate ca parametri după care îți poți sorta și filtra clienții. De exemplu, un câmp numeric va fi util dacă dorești să iei în considerare bugetul anual al clientului pentru publicitate. La rândul său, câmpul de tip listă de selecție este ideal pentru gestionarea mai multor industrii. Poți adăuga câmpul „În ce domeniu activează?” și apoi să filtrezi companiile în funcție de acesta.
Utilizarea câmpurilor suplimentare în segmentare
Câmpurile adăugate manual în formulare pot fi utilizate ca parametri suplimentari în segmentarea automată a persoanelor și companiilor. Totuși, reține că acest lucru se aplică doar câmpurilor numerice și listelor de selecție – nu este posibilă o astfel de utilizare pentru câmpurile descriptive și datele calendaristice. Pentru mai multe informații, consultă secțiunea Cum se utilizează segmentarea.
Este bine de știut:
Câmpurile implicite din formularele Livespace (de exemplu, prenumele și numele) sunt blocate și nu pot fi eliminate sau modificate. Poziția lor este de asemenea fixă.
Alegerea tipului de câmp este legată de filtre – datorită acestei funcționalități poți parcurge datele mai rapid.
Alegerea unei liste cu selecție unică în loc de selecție multiplă ajută la menținerea ordinii informațiilor.
Tipul de câmp ales determină ce filtru va fi atribuit câmpului în lista de contacte sau oportunități, ceea ce îți permite să cauți informațiile mai ușor și mai rapid.
Poți crea și „sondaje” cu diverse informații despre client sau poți grupa diferite câmpuri suplimentare în secțiuni, de exemplu, „nevoile clientului” – utilizatorul poate completa câmpurile legate de problemele și nevoile clientului.