Permisiunile în Livespace pot varia în funcție de rolul pe care utilizatorul îl are în sistem. În plus, acestea pot fi extinse în funcție de nivelul de acces acordat utilizatorului într-un anumit obiect, de exemplu într-un deal, o sarcină sau alt tip de activitate.
În acest articol am descris:
Echipe
Structura organizațională a companiei tale poate fi reflectată în Livespace folosind opțiunea Echipe.
Pentru a adăuga o echipă, accesează Setările contului -> Utilizatori, apoi selectează Echipe -> Adaugă echipă.
2. Completează datele în formular:
Introdu numele echipei
Selectează echipa superioară (dacă este cazul)
Atribuie utilizatori acestei echipe și stabilește rolurile fiecăruia.
Roluri în echipe
În Livespace, există trei roluri de bază pentru utilizatorii dintr-o echipă. Configurarea acestora este disponibilă pentru administrator în Setările contului, secțiunea Utilizatori -> Roluri.
Administrator – are acces la toate opțiunile; permisiunile acestui rol nu pot fi modificate.
Manager
Utilizator
Prin intermediul configuratorului, poți decide ce acțiuni are voie să efectueze un manager sau un utilizator într-un anumit tip de obiect.
De exemplu, poți permite managerilor să editeze și să șteargă postări pe panou, în timp ce utilizatorii nu vor avea această posibilitate.
Cum setezi permisiunile pentru diferite roluri din echipă?
Accesează Setările contului -> Utilizatori -> Roluri și apasă pe Editează în coloana Acțiuni.
În secțiunea Permisiuni disponibilă, vei vedea o listă de obiecte precum Persoane, Companii, Sarcini.
Aici poți configura liber permisiunile pentru fiecare tip de obiect, în funcție de rolul selectat.
Accesul la obiecte
Atribuind unui utilizator sau unei echipe un anumit nivel de acces la o oportunitate de vânzare, companie sau persoană, poți extinde permisiunile acestuia în cadrul acelui obiect.
Accesul se configurează în Setările contului, secțiunea Utilizatori > Acces.
Accesul menționat mai sus depinde de tipul de obiect.
De exemplu, pentru contacte (companii și persoane), accesul este oferit responsabililor și participanților.
Cum setezi accesul la obiecte individuale?
Accesează Setările contului -> Permisiuni -> Acces, apoi apasă pe Editează în coloana Acțiuni, lângă numele rolului pentru obiectul căruia vrei să îi modifici permisiunile.
Bifează permisiunile dorite și apasă Salvează.
Cum setezi accesul implicit la adăugarea de contacte, oportunități de vânzare sau spații?
Vizibilitatea îți permite să stabilești care utilizatori pot vedea contactele și oportunitățile în listă sau prin funcția de căutare.
Contactele și oportunitățile publice sunt complet vizibile pentru toți utilizatorii.
Cele nepublice sunt vizibile într-o măsură limitată (doar în listă).
Cele ascunse sunt vizibile doar pentru utilizatorii invitați (ex. participanți).
Pentru a configura vizibilitatea fiecărui obiect, accesează Setările contului -> Permisiuni -> Vizibilitate, apoi selectează Contacte, Oportunități de vânzare sau Spații și activează opțiunile de vizibilitate dorite.
Alege apoi ce tip de vizibilitate va fi implicit la adăugarea de contacte, oportunități de vânzare sau spații noi.
Schimbarea utilizatorului într-un obiect
După ce toate permisiunile au fost configurate, este recomandat să verifici și, dacă este necesar, să modifici utilizatorii care au acces la obiectele individuale. Poți face acest lucru în două moduri:
1. Prin editarea directă din profilul obiectului.
După ce faci clic pe Afișează detalii, poți adăuga sau elimina participanți din obiect.
2. Folosind operațiunile pe listă (pentru editare în masă).
Apasă pe Schimbă utilizatorul, alege ce rol dorești să modifici, selectează noul utilizator care va prelua acel rol și apasă Salvează.
Exemplu de utilizare a permisiunilor
Permisiunile acordate în funcție de roluri și de obiecte se cumulează, ceea ce este ilustrat mai jos.
Exemplu de configurare:
Un Utilizator nu poate șterge oportunități de vânzare la nivel de sistem.
Un Participant nu poate șterge oportunități de vânzare.
Un Responsabil poate șterge oportunități de vânzare.
Exemplu de comportament:
În acest caz, un utilizator invitat la o oportunitate de vânzare ca Participant nu va putea să o șteargă.
Însă un utilizator desemnat ca Responsabil pentru acea oportunitate va putea să o șteargă.
Informații suplimentare:
Dacă ai nevoie de roluri suplimentare, tipuri noi de acces sau dacă dorești să ai mai mulți responsabili pentru un singur obiect, poți folosi permisiunile avansate, disponibile în pachetele Growth și Professional+.