Procesul de transfer de date este un element foarte important al schimbării CRM. În acest articol veți găsi instrucțiuni pas cu pas despre cum să exportați datele din HubSpot, astfel încât să le puteți importa corect în Livespace.
În HubSpot, puteți exporta datele din fila Contacte, Companii sau Oportunități într-un fișier .xls sau .csv. Depinde de dvs. dacă acestea vor fi toate coloanele propuse implicit de HubSpot sau cele pe care le veți selecta în timp ce vă creați propria vizualizare. Nu uitați să vă asigurați că fiecare câmp are locul său în Livespace CRM înainte de import, astfel încât să le puteți mapa corect. Puteți crea un câmp suplimentar pentru fiecare câmp.
În acest articol, am descris:
Export de date din HubSpot
Mergeți la fila cu datele pe care doriți să le salvați.
Dacă doriți să exportați toate înregistrările, asigurați-vă că vă aflați în fila All [Contacte/Oportunități].
3. Dacă doriți să exportați înregistrări într-o vizualizare personalizată existentă, faceți clic pe Toate vizualizările și apoi selectați vizualizarea țintă sau editați coloanele accesând Acțiuni tabel -> Editare coloane.
4. După selectarea vizualizării țintă, faceți clic pe Acțiuni tabel și selectați Export vizualizare din meniul derulant.
5. Selectați formatul fișierului exportat și decideți dacă toate coloanele implicite ar trebui să apară în acesta ( Includeți toate proprietățile ) sau numai cele afișate într-o anumită vizualizare ( Includeți numai proprietățile în coloane ).
Dacă un contact are mai multe adrese de e-mail, puteți bifa Export all emails for selected contacts pentru a include în fișier toate adresele de e-mail asociate contactelor.
6. Faceți clic pe butonul Export. Veți primi un e-mail cu un link pentru a descărca fișierul exportat.
Importul datelor în Livespace CRM
Accesați Setări profil sau Setări cont.
Din meniul din stânga, selectați Import și export -> Import fișier nou.
3. În funcție de datele pe care le importați, accesați fila corespunzătoare (Contacte, Companii sau Oportunități). Apoi adăugați fișierul pe care doriți să îl importați.
4. După adăugarea fișierului, toate câmpurile trebuie să fie mapate corect. Datele din fișier trebuie să corespundă câmpurilor din formularele din Livespace.
5. Puteți urmări progresul importului în Setările contului dvs. și veți primi o notificare odată ce acesta este finalizat.
Bine de știut
Dacă importați mai întâi companii și apoi doriți să le atribuiți persoane de contact, nu uitați să adăugați o coloană cu numele companiei în fișierul de persoane. Același lucru trebuie făcut și în cazul tranzacțiilor și al atribuirii acestora companiilor și/sau persoanelor.
În plus, pentru a îmbunătăți calitatea bazei de date de contacte, merită să căutați duplicatele și să le combinați după ce le transferați în Livespace. Puteți găsi instrucțiuni pas cu pas despre cum să faceți acest lucru aici.
Citește și: