Procesul de transfer de date este o parte foarte importantă a schimbării CRM. În acest articol veți găsi instrucțiuni pas cu pas despre cum să exportați datele din Bitrix24 pentru a le putea importa corect în Livespace.
Cu Bitrix24, puteți exporta datele din fila Contacts, Companies sau Deals într-un fișier .CSV sau .XLS. Depinde de dvs. dacă acestea sunt toate coloanele sugerate implicit de Bitrix24 sau doar cele selectate atunci când creați propria vizualizare. Cu toate acestea, nu uitați să vă asigurați că fiecare câmp are un loc în Livespace înainte de import, astfel încât să le puteți mapa corect. Dacă nu, puteți crea câmpuri de formular suplimentare pentru acestea.
În acest articol am descris:
Exportul contactelor din Bitrix24
Navigați la fila cu datele pe care doriți să le salvați.
Vă puteți seta propria vizualizare făcând clic pe roata dințată din stânga sus a listei și selectând coloanele pe care doriți să le afișați.
3 După ce ați selectat vizualizarea țintă, faceți clic pe roata dințată din colțul din dreapta sus al listei și apoi pe Export to Excel/CSV.
4 Decideți ce date doriți să includeți în fișierul exportat:
numai coloanele selectate la crearea vizualizării - faceți clic pe Execute (Executare),
coloanele selectate atunci când a fost creată vizualizarea, inclusiv detaliile, adică ID, șablon, detalii bancare etc. - selectați Export detalii și apoi faceți clic pe Executare,
toate câmpurile companiei sugerate implicit de Bitrix24 - bifați Exportați toate câmpurile companiei și apoi faceți clic pe Executare.
Importul datelor în Livespace
Mergeți la Setări profil sau Setări cont.
Din meniul din stânga, selectați Import și export și apoi Import fișier nou.
3. În funcție de datele pe care le importați, accesați fila corespunzătoare (Persoane fizice și companii / Doar companii / Oportunități) și apoi adăugați fișierul pe care doriți să îl importați.
4. După ce ați adăugat fișierul, mapați corect toate câmpurile, astfel încât datele din fișier să corespundă câmpurilor din formularele din Livespace.
5. Puteți urmări progresul importului în Setările contului dvs. și veți primi o notificare când acesta este finalizat.
Bine de știut
Dacă importați mai întâi companii și apoi doriți să le atribuiți persoane de contact, nu uitați să adăugați o coloană cu numele companiei la fișierul de persoane. Procedați la fel și în cazul oportunităților și al atribuirii acestora către companii și/sau persoane.
În plus, pentru a îmbunătăți calitatea bazei de date de contacte, este o idee bună să căutați dublurile și să le îmbinați după ce le transferați în Livespace. Instrucțiuni pas cu pas privind modul de a face acest lucru pot fi găsite aici.