Transferul corect al datelor este esențial în procesul de schimbare a aplicațiilor CRM. Pentru a facilita acest lucru, am pregătit instrucțiuni care vă vor ajuta să transferați cu ușurință datele de la Zoho CRM la Livespace.
Vă rugăm să rețineți că nu toate denumirile se potrivesc în ambele soluții, mai jos veți găsi denumirile din Zoho și echivalentele lor din Livespace.
Zoho Name: | Livespace Name: |
Deals | Oportunități |
Contacts | Persons |
Accounts | Companies |
Products | Products |
Rețineți că nu toate câmpurile trebuie să aibă echivalentul lor în Livespace. Puteți crea întotdeauna câmpuri de formular suplimentare care vor permite maparea corectă a fișierului. Puteți găsi instrucțiuni pentru crearea de câmpuri suplimentare aici.
În acest articol, am descris:
Exportul de date din Zoho CRM
Conectați-vă la contul dvs. în aplicație.
Accesați Setări făcând clic pe pictograma corespunzătoare, care este situată în colțul din dreapta sus.
3. În secțiunea Administrare date, selectați Export. Amintiți-vă că în Zoho contactele sunt persoane, iar conturile sunt companii.
4. Faceți clic pe butonul Start an Export.
5. Decideți ce date să exportați. Zoho vă permite să exportați un singur modul la un moment dat, datele vor fi generate ca fișier .CSV. Amintiți-vă că nu toate modulele pot fi acceptate de Livespace. După selectare, faceți clic pe butonul Export.
6. Odată ce exportul este finalizat, descărcați fișierul utilizând butonul Descărcare.
Informații importante!
Formularul de produs din Zoho CRM este foarte extins. Veți găsi corespondența corespunzătoare a câmpurilor pentru produse în tabel.
Livespace: | Zoho CRM: |
Name | Product Name |
SKU | Product Code |
Group | Product Category |
Entry-level price | Unit Price |
Importul datelor în Livespace
Accesați Setări profil sau Setări cont.
Din meniul din stânga, selectați Import și export -> Import fișier nou.
3. În funcție de datele pe care le importați, mergeți la fila corespunzătoare (Persoane și societăți/ Numai societăți/ Oferte). Apoi adăugați fișierul pe care doriți să îl importați.
4. După adăugarea fișierului, toate câmpurile trebuie să fie mapate corect. Datele din fișier trebuie să corespundă câmpurilor din formularele din Livespace.
5. Puteți urmări progresul importului în Setările contului dvs. și veți primi o notificare odată ce acesta este finalizat.
Bine de știut
Înainte de a importa datele, verificați dacă toate câmpurile pe care doriți să le utilizați sunt în Livespace. Dacă aveți nevoie de câmpuri suplimentare, le puteți adăuga accesând Setări cont -> Formulare. Un articol cu instrucțiuni privind adăugarea de câmpuri poate fi găsit aici.
Dacă importați mai întâi companii și apoi doriți să le atribuiți persoane de contact, nu uitați să adăugați o coloană cu numele companiei în fișierul de persoane. Același lucru trebuie făcut și în cazul tranzacțiilor și al atribuirii acestora companiilor și/sau persoanelor.
În plus, pentru a îmbunătăți calitatea bazei de date de contacte, merită să căutați duplicatele și să le combinați după ce le transferați în Livespace. Puteți găsi instrucțiuni pas cu pas despre cum să faceți acest lucru aici.
Citește și: