În Livespace, poți analiza nu doar veniturile așteptate și realizate, ci și costurile și profiturile legate de o anumită oportunitate. Pentru aceasta, trebuie să activezi opțiunea Adaugă costuri (Add costs) în Livespace.
În acest articol descriem:
Activarea funcției „Adaugă costuri” în Livespace CRM
Dacă dorești să poți introduce informații despre costuri în Livespace:
Accesează setările contului (Account settings).
Din meniul din stânga, selectează Oportunități (Deals).
3. Accesează fila General.
4. Alege opțiunea Activează adăugarea costurilor în oportunități (Turn on cost addition in deals).
Adăugarea, editarea și ștergerea categoriilor de costuri în Livespace
Pentru a adăuga, edita sau șterge o categorie de costuri:
Accesează setările contului ca administrator.
Deschide fila Oportunități (Deals).
3. Accesează fila Costuri (Costs).
4. Categoriile de costuri existente pot fi șterse făcând clic pe „x” sau editate făcând clic pe pictograma de notițe (notepad).
5. O categorie nouă de costuri poate fi adăugată făcând clic pe butonul Adaugă categorie (Add category).
6. Costurile pot fi grupate (la fel ca produsele). Pentru a crea un grup, fă clic pe Adaugă grup de categorii (Add category group).
7. Când adaugi un grup, acesta va fi vizibil în listă, împreună cu categoriile de costuri. Pentru a adăuga o categorie într-un grup ales, fă clic pe pictograma de notițe de lângă categoria de costuri și alege un grup din listă.
Costurile în profilul oportunității
Când activezi funcția Adaugă costuri (Add costs), vor apărea trei file noi în profilul oportunității.
Produse – produsele și serviciile adăugate în oportunitate.
Costuri – pe care le poți împărți în Previziuni (Forecast) și
Profitul – este diferența dintre Produse și Costuri (poate fi atât Prevăzut, cât și Realizat).
Adăugarea costurilor într-o oportunitate
Adăugarea costurilor într-o oportunitate este un proces similar cu cel de adăugare a produselor:
În profilul oportunității, accesează fila Costuri din secțiunea Produse, Costuri și Profit. O vei găsi în colțul din dreapta jos al profilului oportunității.
2. Apasă pe Adaugă.
3. Când apare noua fereastră, apasă pe Adaugă un cost..., ceea ce îți va permite să alegi costul din listă sau să îl cauți manual.
4. Alege un cost.
5. Apasă pe Adaugă pentru a salva.
6. Costul va apărea în secțiunea Produse, Costuri și Profit.
Este bine de știut:
Activarea costurilor face ca această funcționalitate să fie disponibilă și în secțiunea Finanțe.
