În Livespace CRM, nu doar că poți analiza valorile estimate și reale ale produselor, dar poți și să verifici costurile și profitul asociat unui anumit deal. Pentru a face acest lucru, trebuie să activezi urmărirea costurilor în Livespace.
Acest articol acoperă:
Activarea urmăririi costurilor în Livespace CRM
Dacă dorești să poți introduce informații despre costuri în Livespace:
Ca administrator, mergi la Setările contului.
Din meniul din stânga, selectează Deal-uri.
În fila General, activează opțiunea Permite adăugarea costurilor în deal-uri.
Adăugarea, editarea și ștergerea categoriilor de cost
Pentru a adăuga, edita sau șterge o categorie de cost:
Conectat ca administrator, mergi la Setări cont.
Din meniul din stânga, selectează Oportunități.
Accesează fila Costuri.
Poți șterge categoriile de cost existente făcând clic pe pictograma X, sau le poți edita selectând pictograma notiță.
5. Poți adăuga o categorie de cost nouă făcând clic pe butonul Adaugă categorie.
6. Costurile pot fi, de asemenea, grupate, la fel ca produsele. Pentru a face acest lucru, fă clic pe Adaugă grup de categorie.
7. Odată ce grupul este adăugat, acesta va apărea în listă împreună cu categoriile de cost. Pentru a atribui o categorie de cost unui grup specific, fă clic pe pictograma notiță de lângă categorie și selectează grupul în fereastra nouă.
Afișarea costurilor pe profilul oportunității
După activarea urmăririi costurilor, pe profilul oportunității vor fi vizibile trei file:
Produse – produse sau servicii adăugate acestei oportunități.l.
Costuri – cu opțiunea de a le împărți în costuri estimate și reale.
Profit – calculat ca diferența dintre valorile produselor și costuri (poate fi estimat sau real).
Adăugarea costurilor la o oportunitate
Adăugarea costurilor la o oportunitate se face în același mod ca și adăugarea produselor:
Pe profilul oportunității, accesează fila Costuri din secțiunea Produse, Costuri și Profit, situată în partea dreaptă, sub statusul oportunității. Fă clic pe butonul Adaugă.
2. În fereastra nouă, fă clic pe câmpul Adaugă cost pentru a selecta un cost din listă sau pentru a-l căuta. Fă clic pe Adaugă pentru a salva costul pe profilul oportunității.
3. Costul va apărea în secțiunea Produse, Costuri și Profit din partea dreaptă a profilului.
De știut:
Activarea costurilor le va afișa și în fila Finanțe. Poți afla mai multe despre modul în care funcționează această filă în secțiunea Finanțe.