Sursa de achiziție în Livespace este sursa din care provine o anumită oportunitate sau un contact (persoană sau companie). Completarea surselor de achiziție îți va permite, printre altele, să obții informații despre care dintre ele generează cele mai valoroase oportunități sau de unde sunt cel mai des achiziționați clienții.
În acest articol:
Activarea surselor de achiziție
Pentru a activa sursele de achiziție, mergi la Setări cont → Surse, apoi activează opțiunea Surse de achiziție.
În acest tab poți adăuga noi surse de achiziție, precum și edita sau șterge cele existente.
După activarea suportului pentru sursele de achiziție, opțiunea de selectare a unei surse va apărea în formularele de adăugare și editare a companiilor, persoanelor și oportunităților.
Transfer automat al surselor de la companii către oportunități și persoane
După adăugarea unei companii, de obicei adaugi și persoanele care lucrează acolo și oportunitățile pe care le ai cu acea companie. Cu siguranță, în multe cazuri, sursa de achiziție a companiei va fi aceeași cu cea a persoanelor și oportunităților asociate. Poți configura Livespace astfel încât sursa de achiziție introdusă în contact (companie sau persoană) să fie setată automat în contactele sau oportunitățile asociate.
Pentru a activa această opțiune, mergi la Setări cont → Surse, apoi activează opțiunea de setare automată a sursei de achiziție pentru persoane sau companii.
De acum înainte, sursa de achiziție setată în contact va fi completată automat în formularul de adăugare a unor noi contacte sau oportunități asociate acelui contact. Funcționalitatea nu acționează retroactiv – sursele de achiziție nu vor fi completate automat pentru obiectele deja existente.
Poți oricând schimba manual sursa de achiziție completată automat în formular, alegând alta.
Statistici surse în Livespace CRM
Analiza regulată a surselor individuale de achiziție îți va permite să gestionezi eficient vânzările și să iei măsurile corespunzătoare pentru dezvoltarea ulterioară.
În fila Statistici, vei găsi statistici privind sursele de achiziție atât pentru contacte, cât și pentru oportunitățile deschise și închise.
Citește și: