Un panou este o listă de activități, note, fișiere și e-mailuri legate de un anumit obiect. Probabil cunoști o soluție similară de pe Facebook, LinkedIn sau alte rețele sociale.

O caracteristică distinctivă a panoului este că afișează istoricul complet al unui contact – atât elementele adăugate manual, cât și cele salvate automat. Toate datele postate pe panou sunt afișate în ordine cronologică.

În acest articol, am descris:

În notițe, poți împărtăși conținut legat de clienți, vânzări sau alți utilizatori din compania ta. Cu ajutorul simbolului @, poți menționa alți utilizatori într-o notiță.

Poți adăuga un fișier la orice notiță pe care o postezi pe panoul tău sau pe profilul unui contact, unei tranzacții sau unui spațiu.

Pictograma de atașament îți permite să încarci un fișier. Amintește-ți că poți adăuga un fișier și prin tragerea acestuia din orice locație.

Poți citi mai multe despre acest lucru aici: Adăugarea unei notițe și a unui fișier

Pentru a găsi mai ușor informațiile care te interesează, folosește filtrarea postărilor de pe perete.

Reține că ultimele setări de filtrare sunt salvate. Aceste setări sunt memorate separat pentru fiecare tip de conținut din Livespace. Astfel, atunci când le modifici pentru o Persoană, ele vor apărea ca setări implicite pentru celelalte Persoane, dar nu și pe pereții Tranzacțiilor sau ai Companiilor. Fiecare vizualizare poate avea setări de filtrare memorate complet diferite.

Poți căuta postări după un anumit tag.

Postările de pe perete reprezintă istoricul activităților legate de un obiect în Livespace: o Persoană, o Companie, o Tranzacție sau un Spațiu. Uneori, o postare este plasată unde nu ne dorim, iar alteori este necesar să o copiem pe un alt perete.

Pentru a muta sau copia o postare într-o altă locație:

2. Livespace va sugera cele mai probabile profiluri către care ai putea dori să muți sau să copiezi postarea ta. De exemplu, dacă postarea este despre o persoană, Livespace va sugera mutarea acesteia pe peretele companiei unde lucrează acea persoană. Dacă nu există un obiect potrivit în sugestii, selectează Găsește altul.

3. Dacă alegi să muți postarea în loc să o copiezi, selectează Șterge aici.

Poți, de asemenea, să exporți notițele. Citește mai multe despre acest subiect aici: Exportarea notițelor din profiluri.

Important de reținut: nu vei exporta postările din tabloul de bord general. Exportul funcționează doar în tabloul de bord al profilului selectat.