Notele sunt un tip de înregistrare pe care le poți găsi în profilurile clienților și în panoul principal (Dashboard). Folosind notele, poți transmite conținut important legat de clienții companiei tale, vânzări sau alți utilizatori ai CRM-ului. Poți atașa diferite fișiere notelor, cum ar fi documente PDF sau prezentări. În acest articol, vei învăța cum să adaugi atât note, cât și fișiere.

În acest articol, am descris:

Poți adăuga note în Panoul principal (Dashboard), precum și în profilurile de contacte, vânzări și spații. Notele sunt afișate împreună cu alte înregistrări într-o zonă centrală numită tablă sau perete (board / wall).

Pentru a adăuga o notă:

2. Când faci clic, zona de text se va extinde și vor apărea opțiunile disponibile. Acum poți introduce textul notei tale, și, folosind instrumentele disponibile în editor, formatează nota aplicând:

Înainte de a salva o notă, poți seta vizibilitatea acesteia: poate fi disponibilă doar pentru tine, pentru tine și Managerii tăi, sau pentru toată lumea.

4.De asemenea, poți adăuga etichete unei note în momentul în care o adaugi.

5. Poți schimba data publicării, care este momentul exact când nota va apărea.

6. Când toate setările notei sunt gata, public-o.
7. Vei primi o notificare despre adăugarea notei pe tablă.
8. Gata.

Funcția Șabloane de note introduce un sistem complet pentru crearea, gestionarea și aplicarea structurilor de note reutilizabile, pentru a accelera luarea de note și a asigura consecvența.

Utilizatorii pot deschide Managerul de șabloane direct din editorul de note, unde pot crea, edita, șterge și organiza șabloane într-o fereastră modală dedicată. Șabloanele pot fi apoi aplicate instantaneu în timp ce scrieți note, ajutând utilizatorii să evite munca manuală repetitivă.

Când adăugați note, puteți crea propriul șablon sau puteți utiliza unul existent. Un șablon este un conținut salvat care poate fi descărcat în nota pe care o adăugați.

Creați conținutul notei, apoi accesați șabloanele din colțul din dreapta sus al formularului și selectați „Salvați ca șablon”. De asemenea, puteți accesa gestionarea șabloanelor și crea un șablon nou de acolo.

Introduceți un titlu și salvați șablonul.

Accesați șabloanele din colțul din dreapta sus al formularului și selectați unul dintre cele existente. Rețineți că, dacă introduceți text și apoi selectați un șablon, conținutul introdus anterior va fi suprascris. În acest caz, puteți anula modificările utilizând comanda +Z sau CTRL+Z.

Pentru a modifica o notă existentă, accesați gestionarea șabloanelor, găsiți șablonul pe care doriți să îl actualizați și selectați „editați”. Dacă aveți un număr mare de șabloane, utilizați motorul de căutare din partea dreaptă.

Accesați gestionarea șabloanelor, apoi găsiți șablonul pe care doriți să îl ștergeți. În colțul din dreapta sus, sub pictograma cu trei puncte, veți găsi opțiunea de ștergere.

Funcția este complet integrată cu notele necesare în etapele procesului de vânzare — atunci când o etapă necesită o notă și compozitorul se deschide automat, meniul derulant cu șabloane este disponibil, astfel încât utilizatorii pot aplica un șablon predefinit fără clicuri suplimentare.

Informații importante:

Poți adăuga un fișier în Livespace în două moduri. Primul este să îl tragi din folder în zona notei.

A doua metodă este să adaugi un fișier selectându-l de pe disc. Atinge zona de text, apoi pictograma cu agrafă și selectează un fișier.

După ce fișierul este adăugat, poți introduce textul notei (opțional). Apoi, fă clic pe Publică:

Fișierul este adăugat împreună cu textul notei pe tablă.

Bine de știut: