Notele sunt un tip de înregistrare pe care le poți găsi în profilurile clienților și în panoul principal (Dashboard). Folosind notele, poți transmite conținut important legat de clienții companiei tale, vânzări sau alți utilizatori ai CRM-ului. Poți atașa diferite fișiere notelor, cum ar fi documente PDF sau prezentări. În acest articol, vei învăța cum să adaugi atât note, cât și fișiere.
În acest articol, am descris:
Cum să adaugi o notă în CRM?
Puteți adăuga note pe Tabloul de bord și pe profilurile de contact, vânzări și spațiu. Notele sunt plasate alături de alte intrări în secțiunea centrală numită tablă sau perete.
Pentru a adăuga o notă:
Atingeți zona de text a notei din partea de sus a tablei de pe Tabloul de bord sau pe profilul selectat.
După apăsare, zona de text se va extinde pentru a afișa opțiunile disponibile. Acum puteți introduce conținutul notei sau puteți utiliza un șablon.
Acum poți introduce textul notei tale, și, folosind instrumentele disponibile în editor, formatează nota aplicând:
aldin (bold)
cursiv (italic)
subliniere
listă numerotată sau cu puncte
ajustarea indentării
modificarea dimensiunii fontului
inserarea unui hyperlink (link)
schimbarea culorii fontului sau a culorii de evidențiere a textului
3. Folosind @, poți eticheta un alt utilizator într-o notă care ar trebui să vadă intrarea.
4. Bara inferioară conține opțiuni suplimentare, cum ar fi:
- opțiunea de a atașa un fișier,
- setări de vizibilitate (numai pentru dvs., pentru dvs. și manageri sau pentru toată lumea),
- introducerea datei de publicare,
- adăugarea unei etichete.
5. Odată ce conținutul și setările notei sunt gata, publicați-o.
6. Nota va apărea pe tablă.
7. Dacă doriți ca nota să apară în partea de sus a tablei, puteți utiliza opțiunea de fixare.
Șabloane de note
Funcția Șabloane de note introduce un sistem complet pentru crearea, gestionarea și aplicarea structurilor de note reutilizabile, pentru a accelera luarea de note și a asigura consecvența.
Utilizatorii pot deschide Managerul de șabloane direct din editorul de note, unde pot crea, edita, șterge și organiza șabloane într-o fereastră modală dedicată. Șabloanele pot fi apoi aplicate instantaneu în timp ce scrieți note, ajutând utilizatorii să evite munca manuală repetitivă.
Când adăugați note, puteți crea propriul șablon sau puteți utiliza unul existent. Un șablon este un conținut salvat care poate fi descărcat în nota pe care o adăugați.
Cum salvez un șablon?
Creați conținutul notei, apoi accesați șabloanele din colțul din dreapta sus al formularului și selectați „Salvați ca șablon”. De asemenea, puteți accesa gestionarea șabloanelor și crea un șablon nou de acolo.
Introduceți un titlu și salvați șablonul.
Cum se utilizează un șablon existent?
Accesați șabloanele din colțul din dreapta sus al formularului și selectați unul dintre cele existente. Rețineți că, dacă introduceți text și apoi selectați un șablon, conținutul introdus anterior va fi suprascris. În acest caz, puteți anula modificările utilizând comanda +Z sau CTRL+Z.
Cum se editează un șablon?
Pentru a modifica o notă existentă, accesați gestionarea șabloanelor, găsiți șablonul pe care doriți să îl actualizați și selectați „editați”. Dacă aveți un număr mare de șabloane, utilizați motorul de căutare din partea dreaptă.
Cum pot șterge un șablon existent?
Accesați gestionarea șabloanelor, apoi găsiți șablonul pe care doriți să îl ștergeți. În colțul din dreapta sus, sub pictograma cu trei puncte, veți găsi opțiunea de ștergere.
Pot utiliza un șablon atunci când creez o notă necesară în proces?
Funcția este complet integrată cu notele necesare în etapele procesului de vânzare — atunci când o etapă necesită o notă și compozitorul se deschide automat, meniul derulant cu șabloane este disponibil, astfel încât utilizatorii pot aplica un șablon predefinit fără clicuri suplimentare.
Informații importante:
șabloanele sunt vizibile pentru toți utilizatorii instanței,
puteți utiliza formatarea disponibilă,
nu există restricții privind utilizarea șabloanelor,
nu există restricții privind numărul de șabloane salvate,
șabloanele includ detalii despre autor și date de creare,
editarea unui șablon nu actualizează data de creare a acestuia.
Cum să adaugi un fișier?
Există două moduri de a adăuga un fișier în Livespace. Primul este să îl trageți dintr-un folder în zona de note.
A doua metodă este să adăugați un fișier selectându-l de pe hard disk. Faceți clic pe zona de text, apoi pe pictograma agrafă și selectați fișierul.
Nu este necesar să introduceți textul notei. După publicare, fișierul va apărea în intrarea din tablă și în secțiunea fișiere a obiectului.
Bine de știut:
Puteți lăsa o notă în formă de schiță înainte de a o publica. Când reveniți la formular, textul introdus anterior va fi afișat.
Puteți exporta notele din tablă într-un fișier XLS.
Înainte ca nota să fie ștersă, veți primi un mesaj prin care vi se va cere să confirmați această acțiune.
Citește și: