Menținerea curățeniei datelor în sistemul CRM are un impact direct asupra ratei de conversie a comercianților. De aceea, am creat funcția de unicitate a câmpurilor pentru a ajuta la menținerea acestei curățenii. Ideea câmpului unic este că datele introduse în acest tip de câmp într-un obiect (de exemplu, companie) nu pot fi introduse în același câmp într-o altă companie.
Unicitatea câmpului este disponibilă pentru următoarele tipuri de câmpuri:
Date numerice
Câmp text mare
Câmp text
Crearea unui câmp unic în cadrul formularelor
Pentru a crea un câmp unic, accesează Setări cont, apoi selectează Formulare:
Aici avem posibilitatea de a crea câmpuri suplimentare pentru persoane, companii, oportunități, produse, costuri, spații, adrese, sarcini, utilizatori și consimțăminte de marketing.
Pentru a adăuga un câmp unic, este necesar să activezi această opțiune fie la crearea unui câmp suplimentar nou, fie prin editarea unuia existent. Câmpul unic este disponibil pentru trei tipuri de câmpuri: câmp text, câmp text mare și date numerice.
Cu această funcție, vei evita situația în care există două valori identice în acest tip de câmp din sistem.
Vezi și: Cum să gestionezi formularele în Livespace