Własne raporty dają możliwość wykorzystania danych z różnych obszarów CRM, do mierzenia efektywności różnych zakresów Twojej pracy. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zastosowań, które mogą okazać się przydatne również dla Ciebie.
W tym artykule:
Analiza skuteczności sprzedaży
Analiza aktywności zespołu handlowego
Ocena sprzedaży konkretnych produktów lub usług
Identyfikacja etapów lejka z największym spadkiem konwersji
Analiza skuteczności sprzedaży.
Jeśli chcesz odpowiedzieć m.in. na pytania:
Ilu klientów przeszło przez lejek sprzedażowy?
Jakie jest źródło najlepiej konwertujących leadów?
Który handlowiec ma najwyższy wskaźnik wygranych szans?
Jaka jest średnia wartość wygranych transakcji?
KROK 1: Przejdź do „Własne raporty”
Z menu głównego wybierz: Raporty > Własne raporty
Kliknij „Dodaj raport”
Wybierz obszar danych: Szanse sprzedaży (lub „Proces sprzedaży”)
KROK 2: Skonfiguruj raport
1. Kolumny danych (co chcesz analizować):
Dodaj np.:
Status szansy (Wygrana, Przegrana, Otwarta)
Wartość szansy
Data utworzenia / zakończenia
Handlowiec
Etap zakończenia
Źródło leadu
Produkt lub usługa
2. Dodaj miary (metryki liczbowe):
Liczba szans sprzedaży
Liczba wygranych szans
Średnia wartość wygranych
Wskaźnik konwersji (np. wygrane / wszystkie)
3. Filtry – zawężenie danych:
Zakres dat (np. ostatnie 3 miesiące)
Tylko konkretni handlowcy lub zespoły
Szanse powyżej określonej wartości
Źródło (np. kampania marketingowa, zimne leady)
KROK 3: Analiza i prezentacja
Zastosuj grupowanie po handlowcu, źródle leadu lub etapie sprzedaży.
Możesz użyć wykresów (słupkowe, kołowe) lub tabel przestawnych.
Analiza aktywności zespołu handlowego.
Jeśli chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania:
Ilu aktywności (rozmów, spotkań, notatek) wykonali poszczególni handlowcy?
Jakie typy aktywności dominują?
Kto z zespołu wykazuje największą aktywność?
Jak zmienia się aktywność w czasie?
KROK 1: Wejdź w „Własne raporty”
Z menu głównego wybierz: Raporty > Własne raporty
Kliknij „Dodaj raport”
Wybierz obszar danych: Aktywności
KROK 2: Skonfiguruj raport
1. Wybierz kolumny do analizy:
Typ aktywności (notatka, połączenie, spotkanie, zadanie)
Użytkownik (handlowiec)
Data aktywności
Opis
Czas trwania (jeśli dostępny)
2. Dodaj miary (metryki):
Liczba aktywności
Liczba aktywności wg typu (możesz grupować)
Średnia liczba aktywności dziennie / tygodniowo
Czas trwania rozmów (jeśli rejestrowany)
3. Dodaj filtry, np.:
Zakres dat (np. ostatnie 30 dni)
Typ aktywności (np. tylko spotkania i połączenia)
Użytkownik (pojedynczy handlowiec lub cały zespół)
Status aktywności (jeśli dotyczy)
KROK 3: Prezentacja danych
Grupowanie: po handlowcu lub typie aktywności
Wykresy: słupkowe (ilość aktywności na osobę), liniowe (zmiana w czasie), kołowe (udział typów aktywności)
Ocena sprzedaży konkretnych produktów lub usług
Jeśli chcesz odpowiedzieć na pytania typu:
Które produkty sprzedają się najlepiej?
Jaka jest łączna wartość sprzedaży danego produktu?
Którzy handlowcy sprzedają najwięcej konkretnego produktu?
Jak zmienia się sprzedaż wybranej usługi w czasie?
KROK 1: Wejdź w „Własne raporty”
Z menu głównego wybierz: Raporty > Własne raporty
Kliknij „Dodaj raport”
Wybierz obszar danych: Szanse sprzedaży lub Produkty/usługi (jeśli masz zintegrowany moduł produktów)
KROK 2: Skonfiguruj raport
Obszar danych: Produkty w szansach sprzedaży (lub Szanse + Produkty)
Kolumny:
Nazwa produktu/usługi
Ilość
Cena jednostkowa
Łączna wartość
Status szansy (wygrana/przegrana)
Data
Handlowiec
Miary:
Suma sprzedanych produktów
Łączna wartość sprzedaży
Liczba transakcji z produktem
Wskaźnik sukcesu (np. ile razy produkt był sprzedany w wygranych szansach)
Filtry:
Nazwa produktu/usługi
Status szansy = wygrana
Zakres dat
KROK 3: Wizualizacja i porównania
Grupowanie:
wg nazwy produktu
wg handlowca
wg miesiąca (data zamknięcia)
Wykresy:
słupkowy: sprzedaż wg produktu
liniowy: dynamika sprzedaży wybranego produktu w czasie
kołowy: udział produktu w całkowitej sprzedaży
