Webhooki w automatyzacjach procesów w Livespace pozwalają automatycznie wysyłać dane do zewnętrznych systemów w odpowiedzi na konkretne zdarzenia.
Dane są wysyłane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki (np. zmiana statusu szansy sprzedaży lub uzupełnienie pola dodatkowego). Pozwala to na kontrolowanie uruchamianych integracji.
W tym artykule:
Jak działają webhooki w automatyzacjach?
Webhook w automatyzacji to akcja, która uruchamia się po spełnieniu określonych warunków.
Występuje trigger (np. zmiana statusu szansy sprzedaży)
Sprawdzane są warunki (np. jakiego procesu sprzedaży ma dotyczyć automatyzacja)
Jeśli warunki są spełnione, wykonywana jest akcja - wysyłany jest webhook.
Co to oznacza w praktyce?
Webhook nie jest wysyłany przy każdej zmianie, ale tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki, które definiujesz w automatyzacji. Zmniejszasz więc liczbę niepotrzebnych wywołań do zewnętrznych systemów.
Kiedy można wysłać webhook?
Webhook może zostać wysłany w odpowiedzi na konkretne zdarzenia w Livespace.
Wysłanie webhooka po uzupełnieniu pola danych
Webhook może zostać wysłany w momencie, gdy pola danych w szansie sprzedaży zostaną uzupełnione lub zmienione.
Pamiętaj, że jedno pole może być użyte tylko w jednej automatyzacji.
Wysłanie webhooka po zmianie statusu szansy sprzedaży
Webhook może zostać również wysłany w momencie zmiany statusu szansy sprzedaży.
To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w sytuacjach, gdy chcesz uruchomić dalsze procesy po zakończeniu sprzedaży: na przykład przekazać dane do systemu fakturowania.
Filtrowanie webhooków po procesie sprzedaży
W obu powyższych przypadkach możesz dodatkowo zawęzić działanie webhooka, ustawiając warunek dotyczący procesu sprzedaży.
Jak skonfigurować webhook?
Przejdź do Automatyzacje procesów.
2. Utwórz nową automatyzację. Wybierz przycisk Stwórz nową.
3. Dodaj:
Trigger, czyli zmiana pola danych lub statusu szansy sprzedaży.
Warunek (opcjonalnie), czyli którego procesu sprzedaży dotyczy automatyzacja.
Efekt, czyli Wyślij dane.
4. W sekcji efektu wklej adres URL webhooka.
Nie wiesz gdzie znaleźć adres URL? Zapoznaj się z informacją poniżej.
5. Zapisz automatyzację i aktywuj ją. Po zapisaniu możesz przetestować działanie webhooka. Zobaczysz też Sekret, który pomaga stwierdzić źródło pochodzenia danych i zwiększa bezpieczeństwo.
Ten sam widok pozwala na zarządzanie automatyzacjami: edytowanie, dezaktywację czy usuwanie.
Co zawiera webhook?
Webhook wysyłany z automatyzacji zawiera:
dane szansy sprzedaży,
pola systemowe,
pola dodatkowe.
Podczas testowania pamiętaj o tym, że że pierwsze zapytanie to testowe powiadomienie do Twojego punktu końcowego, aby upewnić się, że jest ono poprawnie skonfigurowane.
Bezpieczeństwo i działanie
Webhooki w automatyzacjach procesów w Livespace są zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne przekazywanie danych do zewnętrznych systemów.
Wszystkie dane wysyłane przez webhooki są przesyłane wyłącznie przez szyfrowane połączenie HTTPS.
Każde żądanie webhooka zawiera specjalny nagłówek weryfikacyjny generowany na podstawie sekretu subskrypcji.
Jeśli punkt końcowy nie odpowie poprawnie (zwróci błąd), Livespace automatycznie ponowi próbę wysyłki (2 ponowienia).
Automatyzacje webhooków sprawdzisz (a także usuniesz i edytujesz) w Ustawienia konta - Webhooki.
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa znajdziesz tutaj:
Przykłady zastosowań
Webhooki w automatyzacjach możesz wykorzystać do:
Wysłania danych do Zapier lub Make po wygraniu szansy sprzedaży. Pozwoli to na przykład automatycznie wystawić fakturę lub zaktualizować dane w systemie księgowym.
Przekazywać dane do narzędzi marketingowych po przegranej szansie sprzedaży, co umożliwi uruchomić kampanię odzyskującą klienta.
Synchronizować dane z innym systemem tylko dla wybranego procesu sprzedaży. Przesyłasz informacje tylko wtedy, gdy jest to naprawdę potrzebne.
Warto przeczytać: