Automatyzacje procesów w Livespace pozwalają na tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi działaniami – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu uporządkujesz i przyspieszysz swoje działania sprzedażowe.
Dostępność i liczba automatyzacji zależą od posiadanego pakietu Livespace. Szczegóły limitów znajdziesz w naszym cenniku.
W tym artykule:
Czym są automatyzacje procesów?
Automatyzacje pozwalają na powiązanie zdarzenia (triggera) z działaniem (akcją). W praktyce oznacza to, że gdy w Livespace wykonasz działanie A (na przykład uzupełnienie pola dodatkowego), automatycznie wykona się też akcja B (na przykład zaznaczenie działania w procesie sprzedaży).
Dostępna wersja automatyzacji opiera się na połączeniu pól dodatkowych lub wybranych pól systemowych z krokami procesu sprzedaży. Działa w dwóch kierunkach:
po wypełnieniu pola dodatkowego lub systemowego automatycznie odznaczymy działanie w procesie sprzedaży;
po oznaczeniu działania w procesie sprzedaży wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego.
Automatyzacje wspierają wszystkie typy pól dodatkowych, czyli pola tekstowe, pola wyboru, daty czy pola liczbowe.
W przypadku pól systemowych do wyboru masz:
Nazwa firmy
Osoba kontaktowa
Źródło pozyskania
Gdzie znajdują się automatyzacje procesów?
Dostęp do automatyzacji procesów mają tylko administratorzy instancji. Aby rozpocząć pracę, przejdź do ikony swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierz Automatyzacje procesów.
Jak dodać automatyzacje procesów?
Aby utworzyć automatyzację:
Kliknij Automatyzacje procesów.
Pojawi Ci się panel z automatyzacjami (już przez Ciebie, aktywnymi i nieaktywnymi). Wybierz Stwórz nową.
3. Nazwij swoją automatyzację (możesz to zrobić w dowolnym momencie). Wybierz pole szansy sprzedaży, które będzie wywoływać akcję odznaczenia działania w procesie, lub pole, dla którego chcesz wymusić uzupełnienie po odznaczeniu tego działania.
4. Kliknij przycisk Dalej: Określ efekt.
5. Wybierz proces sprzedaży, dla którego działanie ma być zaznaczone i wywoływać automatyzację.
6. Wybierz działanie w procesie sprzedaży, którego dotyczy automatyzacja. Miej na uwadze, że działania w procesie sprzedaży, które wymagają notatki lub generują zadanie, nie są dostępne dla automatyzacji.
7. Zapisz zmiany z pomocą przycisku Zapisz. Ikona strzałki w lewo obok nazwy cofnie Cię do panelu wszystkich automatyzacji.
8. Aktywuj swoją automatyzację po zapisie z pomocą suwaka lub w panelu wszystkich automatyzacji.
Liczbę aktywnych i dostępnych w Twoim pakiecie automatyzacji zawsze sprawdzisz w panelu automatyzacji obok przycisku Stwórz nową.
Gotowe! Od tej pory:
Po uzupełnieniu wybranego pola dodatkowego lub systemowego automatycznie zaznaczymy za Ciebie działanie w procesie.
Podczas zaznaczania działania w procesie wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego lub systemowego.
Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją automatyzację, przejdź do listy automatyzacji i wybierz opcję Edytuj lub Usuń.
Miej na uwadze, że dla automatyzacji obowiązują pewne ograniczenia i zasady.
Każde pole i każdy krok może być użyty tylko raz w ramach jednej automatyzacji. Elementy już użyte będą oznaczone jako niedostępne w konfiguratorze.
Jeśli dane pole lub działanie w procesie zostanie usunięte z Livespace, zobaczysz ostrzeżenie na liście automatyzacji.
Aktywności w procesie sprzedaży
Możesz powiązać zadania z poszczególnymi krokami w procesie sprzedaży. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować realizację działań wymaganych w każdym etapie.
Zadania można dodawać bezpośrednio z poziomu działania w procesie. W tym celu kliknij przycisk Dodaj aktywność.
Do jednego kroku można przypisać maksymalnie 3 zadania.
Zadania są widoczne zarówno w procesie sprzedaży (pod danym krokiem), jak i w standardowych miejscach: na liście zadań czy na kokpicie.
Oznaczenie wszystkich powiązanych zadań jako wykonane powoduje automatyczne oznaczenie działania jako zrealizowanego. Zadania możesz wykonać zarówno z poziomu listy zadań jak i działań w procesie.
Automatyczne zaznaczanie działa jedynie w krokach, które nie wymagają dodatkowych akcji (np. dodania notatki).