Automatyzacje procesów w Livespace pozwalają na tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi działaniami – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu uporządkujesz i przyspieszysz swoje działania sprzedażowe.
Dostępność i liczba automatyzacji zależą od posiadanego pakietu Livespace. Szczegóły limitów znajdziesz w naszym cenniku.
W tym artykule:
Czym są automatyzacje procesów?
Automatyzacje pozwalają na powiązanie zdarzenia (triggera) z działaniem (akcją). W praktyce oznacza to, że gdy w Livespace wykonasz działanie A (na przykład uzupełnienie pola dodatkowego), automatycznie wykona się też akcja B (na przykład zaznaczenie działania w procesie sprzedaży).
Dostępna wersja automatyzacji opiera się na połączeniu pól dodatkowych z krokami procesu sprzedaży. Działa w dwóch kierunkach:
po wypełnieniu pola dodatkowego automatycznie odznaczymy działanie w procesie sprzedaży;
po oznaczeniu działania w procesie sprzedaży wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego.
Automatyzacje wspierają wszystkie typy pól dodatkowych, czyli pola tekstowe, pola wyboru, daty czy pola liczbowe.
Gdzie znajdują się automatyzacje procesów?
Dostęp do automatyzacji procesów mają tylko administratorzy instancji. Aby rozpocząć pracę, przejdź do ikony swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierz Automatyzacje procesów.
Jak dodać automatyzacje procesów?
Aby utworzyć automatyzację:
Kliknij Automatyzacje procesów.
Pojawi Ci się panel z automatyzacjami (już przez Ciebie, aktywnymi i nieaktywnymi). Wybierz Stwórz nową.
3. Nazwij swoją automatyzację (możesz to zrobić w dowolnym momencie). Wybierz pole dodatkowe szansy sprzedaży, które będzie wywoływać akcję odznaczenia działania w procesie, lub pole dodatkowe, dla którego chcesz wymusić uzupełnienie po odznaczeniu tego działania.
4. Kliknij przycisk Dalej: Określ efekt.
5. Wybierz proces sprzedaży, dla którego działanie ma być odznaczane i wywoływać automatyzację.
6. Wybierz działanie w procesie sprzedaży, którego dotyczy automatyzacja. Miej na uwadze, że działania w procesie sprzedaży, które wymagają notatki lub generują zadanie, nie są dostępne dla automatyzacji.
7. Zapisz zmiany z pomocą przycisku Zapisz. Ikona strzałki w lewo obok nazwy cofnie Cię do panelu wszystkich automatyzacji.
8. Aktywuj swoją automatyzację po zapisie z pomocą suwaka lub w panelu wszystkich automatyzacji.
Liczbę aktywnych i dostępnych w Twoim pakiecie automatyzacji zawsze sprawdzisz w panelu automatyzacji obok przycisku Stwórz nową.
Gotowe! Od tej pory:
Po uzupełnieniu wybranego pola dodatkowego automatycznie odznaczymy za Ciebie działanie w procesie.
Podczas odznaczania działania w procesie wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego.
Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją automatyzację, przejdź do listy automatyzacji i wybierz opcję Edytuj lub Usuń.
Miej na uwadze, że dla automatyzacji obowiązują pewne ograniczenia i zasady.
Każde pole i każdy krok może być użyty tylko raz w ramach jednej automatyzacji. Elementy już użyte będą oznaczone jako niedostępne w konfiguratorze.
Jeśli dane pole lub działanie w procesie zostanie usunięte z Livespace, zobaczysz ostrzeżenie na liście automatyzacji.
