Przejdź do głównej zawartości

Automatyzacje procesów

Czym są automatyzacje procesów, jak je uruchomić i w jaki sposób działają?

Livespace avatar
Napisane przez Livespace
Zaktualizowano ponad 2 tygodnie temu

Automatyzacje procesów w Livespace pozwalają na tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy różnymi działaniami – bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu uporządkujesz i przyspieszysz swoje działania sprzedażowe.

Dostępność i liczba automatyzacji zależą od posiadanego pakietu Livespace. Szczegóły limitów znajdziesz w naszym cenniku.

W tym artykule:


Czym są automatyzacje procesów?

Automatyzacje pozwalają na powiązanie zdarzenia (triggera) z działaniem (akcją). W praktyce oznacza to, że gdy w Livespace wykonasz działanie A (na przykład uzupełnienie pola dodatkowego), automatycznie wykona się też akcja B (na przykład zaznaczenie działania w procesie sprzedaży).

Dostępna wersja automatyzacji opiera się na połączeniu pól dodatkowych lub wybranych pól systemowych z krokami procesu sprzedaży. Działa w dwóch kierunkach:

  • po wypełnieniu pola dodatkowego lub systemowego automatycznie odznaczymy działanie w procesie sprzedaży;

  • po oznaczeniu działania w procesie sprzedaży wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego.

Automatyzacje wspierają wszystkie typy pól dodatkowych, czyli pola tekstowe, pola wyboru, daty czy pola liczbowe.

W przypadku pól systemowych do wyboru masz:

  • Nazwa firmy

  • Osoba kontaktowa

  • Źródło pozyskania


Gdzie znajdują się automatyzacje procesów?

Dostęp do automatyzacji procesów mają tylko administratorzy instancji. Aby rozpocząć pracę, przejdź do ikony swojego profilu w prawym górnym rogu i wybierz Automatyzacje procesów.


Jak dodać automatyzacje procesów?

Aby utworzyć automatyzację:

  1. Kliknij Automatyzacje procesów.

  2. Pojawi Ci się panel z automatyzacjami (już przez Ciebie, aktywnymi i nieaktywnymi). Wybierz Stwórz nową.

3. Nazwij swoją automatyzację (możesz to zrobić w dowolnym momencie). Wybierz pole szansy sprzedaży, które będzie wywoływać akcję odznaczenia działania w procesie, lub pole, dla którego chcesz wymusić uzupełnienie po odznaczeniu tego działania.

4. Kliknij przycisk Dalej: Określ efekt.

5. Wybierz proces sprzedaży, dla którego działanie ma być zaznaczone i wywoływać automatyzację.

6. Wybierz działanie w procesie sprzedaży, którego dotyczy automatyzacja. Miej na uwadze, że działania w procesie sprzedaży, które wymagają notatki lub generują zadanie, nie są dostępne dla automatyzacji.

7. Zapisz zmiany z pomocą przycisku Zapisz. Ikona strzałki w lewo obok nazwy cofnie Cię do panelu wszystkich automatyzacji.

8. Aktywuj swoją automatyzację po zapisie z pomocą suwaka lub w panelu wszystkich automatyzacji.

Liczbę aktywnych i dostępnych w Twoim pakiecie automatyzacji zawsze sprawdzisz w panelu automatyzacji obok przycisku Stwórz nową.

Gotowe! Od tej pory:

  1. Po uzupełnieniu wybranego pola dodatkowego lub systemowego automatycznie zaznaczymy za Ciebie działanie w procesie.

  2. Podczas zaznaczania działania w procesie wymusimy uzupełnienie pola dodatkowego lub systemowego.

Jeśli chcesz edytować lub usunąć swoją automatyzację, przejdź do listy automatyzacji i wybierz opcję Edytuj lub Usuń.


Miej na uwadze, że dla automatyzacji obowiązują pewne ograniczenia i zasady.

Każde pole i każdy krok może być użyty tylko raz w ramach jednej automatyzacji. Elementy już użyte będą oznaczone jako niedostępne w konfiguratorze.

Jeśli dane pole lub działanie w procesie zostanie usunięte z Livespace, zobaczysz ostrzeżenie na liście automatyzacji.


Aktywności w procesie sprzedaży

Możesz powiązać zadania z poszczególnymi krokami w procesie sprzedaży. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować realizację działań wymaganych w każdym etapie.

Zadania można dodawać bezpośrednio z poziomu działania w procesie. W tym celu kliknij przycisk Dodaj aktywność.

Do jednego kroku można przypisać maksymalnie 3 zadania.

Zadania są widoczne zarówno w procesie sprzedaży (pod danym krokiem), jak i w standardowych miejscach: na liście zadań czy na kokpicie.

Oznaczenie wszystkich powiązanych zadań jako wykonane powoduje automatyczne oznaczenie działania jako zrealizowanego. Zadania możesz wykonać zarówno z poziomu listy zadań jak i działań w procesie.

Automatyczne zaznaczanie działa jedynie w krokach, które nie wymagają dodatkowych akcji (np. dodania notatki).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?