Podłączenie skrzynki e-mail do Livespace pozwala na otrzymywanie i wysyłanie wiadomości e-mail do klientów bezpośrednio z CRM. Dzięki takiej synchronizacji, wiadomości zostaną przypisane do odpowiednich kontaktów oraz szans sprzedaży.
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak podłączyć skrzynkę e-mail?
Aby podłączyć skrzynkę e-mail do Livespace, przejdź do Ustawień profilu, następnie wybrać zakładkę Konta e-mail.
Jeżeli korzystasz z poczty Gmail, instrukcję konfiguracji znajdziesz tutaj: Integracja z Gmail.
Jeżeli korzystasz z poczty Microsoft Exchange/Outlook to w celu konfiguracji należy wejść tutaj: Podłączanie skrzynki e-mail Outlook.
Jeżeli posiadasz konto pocztowe innego dostawcy, wybierz Dodaj nowe konto IMAP:
Konfiguracja konta IMAP
Chcąc dodać konto pocztowe poprzez IMAP (obsługiwane są wyłącznie serwery IMAP), należy uzupełnić formularz edycji, który pojawi się po wybraniu opcji Dodaj nowe konto IMAP:
2. W sekcji Dane serwera uzupełnij:
Login - wpisz pełny adres skrzynki e-mail.
Hasło - uzupełnij hasło, którego używasz logując się na skrzynkę.
Adres serwera IMAP - podaj adres serwera, na którym znajduje się Twoja skrzynka e-mail (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie).
Zabezpieczenie - wybierz SSL lub TSL (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie).
Port - wpisz numer portu (te informacje uzyskasz od dostawcy Twojej poczty lub działu IT w Twojej firmie).
Ustawienia integracji konta pocztowego
Każde konto pocztowe ma swoje dodatkowe ustawienia, dzięki którym możesz zarządzać synchronizacją i widocznością wiadomości e-mail w Livespace.
W przypadku konta IMAP dane możesz uzupełnić już podczas dodawania konta pocztowego. Dla pozostałych kont możesz to wykonać poprzez edycję konta pocztowego w zakładce Ustawienia profilu -> Konta e-mail lub Ustawienia konta -> Konta e-mail:
Zezwól na wysyłanie wiadomości z tego konta
Zaznacz, jeśli chcesz wysyłać wiadomości z tego konta pocztowego przez Livespace. Wiadomości wysłane z Livespace pojawią się w Twojej skrzynce nadawczej.
Przy wysyłaniu wiadomości natychmiastowych, Livespace korzysta z zewnętrznego dostawcy i umieszcza wiadomości na skrzynce użytkownika, w folderze wysłanych wiadomości.
Dodatkowe informacje
Właściciel konta. Wskaż właściciela dodawanej skrzynki e-mail. To do tego użytkownika będą przypisywane wiadomości.
Synchronizuj. Wybierz które wiadomości mają być synchronizowane i zapisywane w Livespace.
Ważne! W starej integracji skrzynek e-mail Livespace synchronizuje tylko te wiadomości e-mail, które znajdują się na skrzynce pocztowej w głównych folderach, czyli Inbox/Odebrane oraz Sent/Wysłane. Jeżeli wiadomości zostaną przeniesione do podfolderów, nie pojawią się w Livespace. Jeśli nie wiesz, z jakiej integracji korzystasz, napisz do nas.
Widoczność wiadomości
Na tablicy. Ta widoczność odnosi się do wiadomości widocznych na profilach Kontaktów. Ustal, czy wiadomości na tablicy mają być widoczne dla wszystkich, dla właściciela konta pocztowego i managerów czy tylko dla właściciela konta pocztowego.
Na liście wiadomości. Ta opcja definiuje, kto może widzieć wszystkie wiadomości przypisane do tego konta pocztowego bez względu na to, czy są przypisane do Kontaktu, czy nie. Zdecyduj czy wiadomości mają być dostępne tylko dla właściciela konta pocztowego, czy dla konkretnego zespołu.
Lista wiadomości dostępna jest tutaj:
Pokazuj również na kokpicie. Dzięki temu wiadomości e-mail, które są przypisane do kontaktów, będą widoczne na Kokpicie.
Pamiętaj, aby po każdej edycji zapisać zmiany z pomocą przycisku Zapisz.
Czytaj także: