W Livespace masz możliwość zaplanowania kampanii wiadomości e-mail do klienta.

Przejdź do profilu kontaktu lub szansy sprzedaży, a następnie wybierz zakładkę Automatyzacja na tablicy profilu. W oknie wiadomości e-mail dowolnie zredaguj wiadomość automatyczną, oraz - naciskając na ikonę kalendarza - ustal datę wysyłki wiadomości i przedział godzinowy, w którym dotrze do odbiorcy.

Dodaj następny krok sekwencji. Może to być kolejna wiadomość e-mail lub zadanie, które przypomni Tobie o innych czynnościach do wykonania.

Zadanie możesz skonfigurować w taki sposób, aby pojawiło się w Twoim CRM dopiero w przypadku braku odpowiedzi klienta na e-mail z kroku 1 w czasie, który sam ustalisz – na przykład po 3 dniach. Ustal pozostałe parametry i formę, w jakiej zadanie doda się automatycznie do Twojego Livespace. Ustal priorytet, ikonę i nazwę zadania.

Dodaj następne kroki przyciskiem Dodaj krok, jeśli chcesz rozbudować swoją sekwencję o kolejny e-mail lub zadanie .

Wszystko gotowe? Uruchom sekwencję przyciskiem Zaplanuj!

Stworzony przez Ciebie proces automatycznych wiadomości i zadań możesz zapisać, by móc użyć go wiele razy w tej formie. Aby to zrobić, naciśnij Zapisz jako szablon.