Livespace daje Ci możliwość dostosowania formularzy osób, firm, sprzedaży, przychodów i przestrzeni do własnych potrzeb. Możesz więc dodawać tam nowe pola, zmieniać ich kolejność oraz grupować je w sekcje. Dzięki temu jesteś w stanie gromadzić kompletne informacje o klientach – zależnie od specyfiki swojej branży i ustalonej strategii sprzedaży.
W tym artykule opisaliśmy:
Rodzaje pól formularzy w Livespace CRM
Do wyboru masz dziewięć rodzajów pól:
Tekstowe – gdy chcesz gromadzić krótkie informacje tekstowe, na przykład, „co klient lubi robić w wolnym czasie”, albo „mocne strony”.
Tekstowe duże – gdy chcesz gromadzić dłuższe informacje opisowe.
Liczbowe – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, w tym liczby ułamkowe, na przykład „roczny budżet na reklamę”.
Liczba całkowita – gdy chcesz gromadzić wartości liczbowe, które mogą być wyrażone tylko w liczbach całkowitych, na przykład „liczba pracowników”.
Data – gdy chcesz przechowywać informację o dacie w formacie rok-miesiąc-dzień.
Data i czas – gdy chcesz przechowywać informację o dacie i czasie w formacie rok-miesiąc-dzień oraz godziny-minuty.
Pole zaznaczenia – gdy chcesz móc oznaczyć, czy klient spełnia określone kryteria, np. „jest płatnikiem vat”.
Lista opcji (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) – gdy chcesz mieć kilka opcji do wyboru, na przykład, „branża: spożywcza, finansowa, technologiczna”, lub „marka klienta: mało znana, znana w Polsce, globalna.
Ważne: Po wybraniu i zapisaniu typu pola dodatkowego, nie możesz potem go edytować z uwagi na jakość danych.
Jak włączyć pola dodatkowe?
Do tej operacji potrzebujesz uprawnień administratora.
1. Przejdź do Ustawień konta > Formularze a następnie wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole, na przykład Osoby lub Szanse sprzedaży.
2. Możesz dodać nową sekcję, w której stworzysz dodatkowe pole lub też wybrać opcję Dodaj pole w jednej z istniejących już sekcji.
3. Wyświetli się okno dodawania nowego pola. Wpisz jego nazwę, a następnie wybierz typ pola i sekcję formularza, w której pole ma się wyświetlić. Opcjonalnie możesz dodać opis pola.
4. Po włączeniu opcji Widoczność i edycja pola zależne od roli ustalisz, którzy użytkownicy będą mogli widzieć i edytować dane w tym polu.
5. W sekcji Dodatkowe możesz określić dodatkowe parametry dla nowego pola.
Włączenie opcji Pole wymagane spowoduje, że bez uzupełnienia tego pola użytkownik nie będzie mógł zapisać formularza kontaktu lub szansy.
Tworząc nowe pole w formularzu dla szansy sprzedaży, możesz oznaczyć Pole wymagane do zmiany statusu szansy na “wygraną”. Tym sposobem wymusisz na handlowcach dodawanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia.
Dzięki funkcji Pole unikalne unikniesz sytuacji, w której pole tego typu zawiera identyczne wartości dla różnych obiektów. Pole unikalne jest dostępne dla pól o trzech typach: pole tekstowe, duże pole tekstowe oraz dane liczbowe.
Jeśli zaznaczysz Pole na pełną szerokość okna, długość nowego pola będzie odpowiadała szerokości formularza.
Po włączeniu opcji Pole widoczne od nowej linii nowe pole zostanie umieszczone w nowej linii formularza.
Możesz także zaznaczyć opcję Wyróżnione. Dzięki niej nie będzie konieczne rozwijanie obszaru na profilu, by zobaczyć pole.
6. Na koniec kliknij Dodaj, aby zapisać nowe pole.
Nowe pole wraz z jego właściwościami zostanie globalnie narzucone wszystkim użytkownikom, którzy będą uzupełniali formularz Osoby, Firmy, czy np. szansy sprzedaży.
Edycja pola formularza
Aby edytować pola formularzy:
Przejdź do Ustawień konta > Formularze, następnie wybierz kategorię, w której chcesz edytować pole dodatkowe.
Naciśnij na ikonę edycji przy polu, które chcesz zmienić.
Wprowadź wybrane zmiany, a następnie kliknij Zapisz.
Grupowanie listy opcji
Jeżeli chcesz efektywnie korzystać z listy opcji (pojedynczego lub wielokrotnego wyboru), możesz podzielić opcje na poszczególne grupy. Funkcja jest przydatna, gdy masz dużo możliwości wyboru (np. lista oddziałów klienta).
Aby grupować listę opcji wyboru:
Przejdź do Ustawień konta > Formularze, następnie wybierz kategorię, w której chcesz dodać nowe pole,
Wybierz Dodaj nowe pole.
Wybierz typ lista opcji (wybór wielu lub jednej).
W formularzu dodawania lub edycji listy opcji dodaj nową grupę i uporządkuj dane.
Następnie stwórz opcje wyboru i przyporządkuj je odpowiednim grupom.
Grupa będzie wyświetlać się w wybranych formularzach i ułatwi zaznaczanie opcji.
Wykorzystanie pól dodatkowych w segmentacji
Pola dodatkowe można wykorzystać jako kolejne parametry automatycznej segmentacji osób i firm. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie pól liczbowych oraz list wyboru – nie ma możliwości takiego wykorzystania pól opisowych i dat. Więcej na ten temat przeczytasz w sekcji Jak korzystać z segmentacji.
Warto wiedzieć:
Pola domyślne w Livespace (na przykład imię i nazwisko osoby) są zablokowane i nie można ich usunąć ani zmienić ich położenia.
Wybór typu pola ma wpływ na to, jaki filtr zostanie przypisany do tego pola na liście kontaktów lub szansy sprzedaży, co pozwoli później szybciej i łatwiej wyszukiwać interesujące Cię informacje.
Za pomocą pól możesz tworzyć „ankiety” z różnymi danymi na temat klienta, czyli grupować różne pola dodatkowe w sekcje, na przykład takie jak „potrzeby klienta” – handlowiec może tam po kolei wypełnić pola związane z tym, jakie dany klient ma problemy i czego potrzebuje.
Oprócz dodawania pól, możesz także dodawać nowe sekcje w formularzu i zarządzać ich kolejnością.