Livespace

Opiekun to wybrany użytkownik odpowiadający za dany kontakt lub szansę sprzedaży. Dowiedz się, jak wykorzystać tę funkcję w Twojej firmie.

Opiekun obiektów

Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami.

W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

Analiza źródeł pozyskania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie sprzedażą - dowiedz się, jak korzystać ze źródeł pozyskania w Livespace.

Dowiedz się, jak efektywnie pracować z listami kontaktów, szans sprzedaży, zadań czy przestrzeni.

Poznaj przykładowe zastosowania tagów i dowiedz się, jak w elastyczny sposób możesz porządkować swoje dane.

W kokpicie oraz na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, centralny element stanowi tablica. Jak ją wykorzystać podczas pracy?

W Kokpicie wyświetlane są najważniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach. Dowiedz się, jak z niego korzystać.

Jak rozszerzyć formularze o własne pola?

Jak generować faktury, umowy, dokumenty z wykorzystaniem szablonów?

Jak numerować szanse sprzedaży lub przestrzenie?

Pola dodatkowe, wyszukiwanie, filtrowanie danych w CRM, itp.

Znajdź odpowiedzi i uzyskaj pomoc od ekspertów wsparcia i społeczności Intercom