Livespace

Opiekun to wybrany użytkownik odpowiadający za dany kontakt lub szansę sprzedaży. Dowiedz się, jak wykorzystać tę funkcję w Twojej firmie.

Opiekun obiektów

Powiązania pozwalają na odzwierciedlenie w CRM rozmaitych relacji pomiędzy klientami, partnerami i dostawcami.

Konfiguracja i wykorzystanie powiązań w Livespace CRM

Edycja szablonu dokumentów

Data aktywności

W Livespace istnieje możliwość zdefiniowania dla kogo mają być widoczne kontakty, szanse sprzedaży oraz przestrzenie.

Widoczność kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni

Analiza źródeł pozyskania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie sprzedażą - dowiedz się, jak korzystać ze źródeł pozyskania w Livespace.

Źródła pozyskania w Livespace

Pola unikalne

Dowiedz się, jak efektywnie pracować z listami kontaktów, szans sprzedaży, zadań czy przestrzeni.

Praca z listami w Livespace

Poznaj przykładowe zastosowania tagów i dowiedz się, jak w elastyczny sposób możesz porządkować swoje dane.

Jak korzystać z tagów?

W kokpicie oraz na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, centralny element stanowi tablica. Jak ją wykorzystać podczas pracy?

Jak działa tablica?

W Kokpicie wyświetlane są najważniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach. Dowiedz się, jak z niego korzystać.

Informacje na Kokpicie

Jak masowo zmienić widoczność kontaktów i szans sprzedaży?

Przestrzenie

Artykuł o bezpieczeństwie danych w Livespace

Bezpieczeństwo danych

Jak rozszerzyć formularze o własne pola?

Pola dodatkowe formularzy

Historia zmian w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach

Powiadomienia na e-mail

Jak generować faktury, umowy, dokumenty z wykorzystaniem szablonów?

Szablony dokumentów

Jak numerować szanse sprzedaży lub przestrzenie?

Automatyczne numerowanie nowych obiektów

Cross filtry

Rozbudowane funkcje pakietów Growth i Professional+

Martyna Chmielewska

Support

Pola dodatkowe, wyszukiwanie, filtrowanie danych w CRM, itp.

Zarządzanie danymi

livespace.io

Znajdź odpowiedzi i uzyskaj pomoc od ekspertów wsparcia i społeczności Intercom

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, których my i nasi dostawcy zewnętrzni używamy do monitorowania i rejestrowania danych osobowych o Tobie i Twoich interakcjach z witryną (w tym przeglądanych treści, ruchów kursora, nagrań ekranu i treści czatu) w celach opisanych w naszej Polityce plików cookie. Kontynuując przeglądanie naszej witryny, akceptujesz nasze {websiteTermsLink}, {privacyPolicyLink} i {cookiePolicyLink}.

Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii („cookies”), które są niezbędne do działania witryny. My i nasi partnerzy również chcielibyśmy ustawić dodatkowe pliki cookie, aby umożliwić analizę wydajności witryny, funkcjonalność, reklamy i funkcje mediów społecznościowych. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów. Preferencje dotyczące plików cookie można zmienić w Ustawieniach plików cookie.

Używamy plików cookie, aby nasza strona działała, a także do celów analitycznych i reklamowych. Można włączać i wyłączać opcjonalne pliki cookie według własnego uznania. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów.

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Zapoznaj się z naszym {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane.

Twoje wybory dotyczące prywatności

Używamy plików cookie, aby poprawić Twój komfort. Poniżej można dostosować swoje preferencje dotyczące plików cookie. Zapoznaj się z dokumentem {cookiePolicyLink}, aby uzyskać więcej szczegółów.

Ustawienia plików cookie

Link, naciśnij Control-Opcja-Strzałka w prawo, aby zakończyć

Puste Centrum Pomocy

Ojej. Ta strona nie istnieje.

Rozczarowanie

Neutralne

Uśmiech

Zastanawiam się...

Przeszukiwanie źródeł...

Analizowanie...

Tutaj pojawią się zgłoszenia przesłane za pośrednictwem komunikatora lub przez agenta pomocy technicznej w Twojej konwersacji.

Brak biletów stworzonych przez Ciebie

Spróbuj użyć różnych słów kluczowych lub sprawdzić, czy nie ma literówek.