W Livespace występują trzy podstawowe role uprawnień użytkowników:
Użytkownik – widzi wszystkie kontakty, ale zależnie od ustawień Livespace może edytować i usuwać jedynie swoje osoby i firmy, ponadto ma dostęp głównie do swoich szans sprzedaży i swoich statystyk. Nie może zmieniać ustawień całego konta Livespace, jedynie ustawienia swojego własnego profilu.
Manager – widzi wszystkie kontakty i może je edytować. Ma dostęp do wszystkich szans sprzedaży w firmie oraz firmowych statystyk – nie może jednak zmieniać ustawień globalnych konta Livespace.
Administrator – ma dostęp do wszystkich danych wprowadzanych przez użytkowników, managerów i innych administratorów (z wyłączeniem notatek i maili z włączoną przez użytkownika opcją widoczności Dla mnie) oraz do wszystkich opcji, w tym do globalnych ustawień konta. Ponadto ma dostęp do sekcji Płatności.
Aby skonfigurować uprawnienia w Livespace, przejdź do Ustawienia konta -> Użytkownicy -> Role. Tam możesz edytować istniejące role, definiując uprawnienia dla różnych obiektów, takich jak Osoby, Firmy czy Zadania.
Aby przypisać rolę do użytkownika:
Przejdź do Ustawienia konta -> Użytkownicy.
Wybierz użytkownika z listy i kliknij Edytuj.
W sekcji Rola przypisz odpowiednią rolę z dostępnych.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfiguracja uprawnień.
Dodatkowe informacje:
Jeśli potrzebujesz dodatkowych ról, nowych typów dostępu czy chcesz mieć wielu opiekunów jednego obiektu, skorzystaj z uprawnień zaawansowanych, które są dostępne w pakiecie Growth i Professional+.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: