Zakładka Finanse stanowi podręczne zestawienie wszystkich kwot Produktów, jakie zostały zdefiniowane w Livespace. W przeciwieństwie do listy szans sprzedaży, w tej zakładce głównym elementem na liście jest określona kwota wynikająca z prognozowanej i zrealizowanej wartości produktów.
W podstawowym widoku zakładki Finanse masz wgląd w pięć kluczowych kolumn (jeśli opcja Rozróżniaj prognozowaną i zrealizowaną wartość jest wyłączona):
Produkt (jego nazwa)
Data (tożsama z przewidywaną datą finalizacji szansy sprzedaży, lub data dodana przy Produkcie jeśli opcja ta jest włączona)
Ilość
Cena
Wartość produktu
Lub wgląd w cztery kolumny, jeśli opcja Rozróżniaj prognozowaną i zrealizowaną wartość jest włączona
Produkt (jego nazwa)
Data (tożsama z przewidywaną datą finalizacji szansy sprzedaży, lub data dodania przy Produkcie jeśli opcja ta jest włączona)
Wartość produktu
Rodzaj (wartość prognozowana lub zrealizowana)
Opcję Rozróżnienie wartości prognozowanej od zrealizowanej możesz włączyć w miejscu poniżej
Koszty w zakładce Finanse
W przypadku włączenia w Livespace obsługi kosztów, w Twoim widoku pojawią się również wartości związane z kosztami. Koszty prognozowane oznaczone są kolorem pomarańczowym, natomiast koszty zrealizowane kolorem czerwonym. Analogicznie jak dla wartości produktów – rodzaj kosztów (prognozowane lub zrealizowane) widoczny jest w kolumnie Rodzaj.
Jeśli nie posiadasz włączonej opcji Rozróżnienia wartości prognozowanej i zrealizowanej, analogicznie jak w przypadku "normalnych" Produktów, nie będzie wyświetlane rozróżnienie kosztów na wartość zrealizowaną i prognozowaną
Warto wiedzieć:
Zakładka Finanse działa podobnie jak każda inna lista, możesz więc na niej zapamiętywać własne filtry, aby mieć wygodny dostęp do aktualnych danych, zgodnie z ustalonymi filtrami. Więcej o zapamiętywaniu filtrów przeczytasz w sekcji Zapamiętywanie filtrów na listach
Jeżeli chcesz przeglądać dane w formie tabeli, zmień ustawienia widoku na Widok kolumnowy. Możesz również stworzyć widok własny
Możesz w szybki sposób wyeksportować dane do pliku Excel za pomocą ikonki pliku .xls w prawym górnym rogu listy, a następnie poddać dane dalszej obróbce poza Livespace.