Lista w Livespace umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży i przestrzenie. Każda lista posiada ustawienia, dzięki którym mogą być pokazane tylko te dane, które chcesz i potrzebujesz widzieć, co z pewnością przełoży się na efektywność i szybkość Twojej pracy.
W tym artykule opisaliśmy:
Podstawowe czynności wykonywane na listach
sortowanie dane
korzystanie z różnych widoków
filtrowanie danych według wybranych kryteriów
eksportowanie wybranych danych (jeśli masz do tego uprawnienia)
dokonywanie zmian na wielu obiektach jednocześnie przy użyciu Operacji na liście
Tworzenie widoku własnego
Livespace umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których najbardziej potrzebujesz. Aby utworzyć widok własny:
1. Rozwiń listę widoku i wybierz przycisk Stwórz własny.
2. W otwartym oknie Ustawienia widoków wpisz nazwę dla widoku oraz zdecyduj, czy widok ma być dostępny tylko dla Ciebie, czy dla wszystkich użytkowników.
Następnie przeciągnij wybrane elementy do sekcji pod nazwą lub kliknij w prawy dolny róg pola, aby dodać je do widoku.
Dodany przez Ciebie widok znajdziesz na liście z widokami domyślnymi.
3. Wybierz Zarządzaj widokami, aby dodać kolejne widoki lub edytować, kopiować, bądź usunąć już istniejące.
Zapisywanie i usuwanie filtrów
Jeśli chcesz zapisać zestaw filtrów, aby móc go używać w przyszłości, wybierz opcję Zapisz filtry.
Zapisane filtry znajdziesz:
Na liście filtrów.
W sekcji po lewej stronie. Aby je usunąć, kliknij ikonę ustawień zapisanych filtrów.
Warto wiedzieć
Jeśli chcesz usunąć wszystkie wybrane filtry, wybierz opcję Wyczyść.
W sekcji po lewej stronie znajdują się domyślne filtry systemowe, dzięki którym możesz za pomocą jednego kliknięcia wyświetlić preferowane obiekty, np. należące do wybranej grupy lub segmentu.
